Configurer votre compte GoCardless (sur Sellsy)

Vous devez avoir un compte GoCardless pour utiliser ce module.vous pouvez en créer un sur https://gocardless.com.

Ensuite, activez le module depuis “Réglages”, “Modules Sellsy”, “Ajouter des modules”.

Recherchez le module “GoCardless” et cliquez sur “Activer”.

Pour utiliser le module, vous devez renseigner les informations de votre compte GoCardless dans l’administration du module. Pour cela rendez-vous dans la rubrique “Réglages”, “Module Externe”, “GoCardless”.

Cliquez sur le bouton “Connectez votre compte GoCardless”.

Vous serez redirigé sur l’interface de connexion GoCardless. Renseignez vos identifiants de connexion puis valider, vous serez enfin redirigé sur Sellsy.

Le module GoCardless est maintenant configuré.

Accéder au formulaire de création d'un nouveau mandat SEPA (côté client)

Pour créer un mandat votre client dispose de plusieurs options :

  • Votre client peut activer le prélèvement automatique sur son compte en passant par la page publique d'une facture. Si votre client ne possède pas de mandat actif, alors le bouton suivant s'affiche dans la liste des moyens de paiement de sa facture.

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Le bouton le redirigera sur un formulaire sécurisé GoCardless pour qu’il puisse créer un mandat. Il ne vous restera plus qu’à créer les ordres de prélèvements.

Vous pouvez également lui envoyer une invitation à la prise de mandat à partir de sa fiche client dans la rubrique Mandat

L’email utilisera le template d’email d’invitation à la prise de mandat. Vous pouvez le personnaliser en vous rendant dans les réglages du module GoCardless, sur l’onglet “Emails système”. Cet email contient un lien unique dédié à votre client pour la prise de mandat.

Création d'un nouveau mandat SEPA (côté client)

Suite à la réception de l’invitation à la prise de mandat, votre client doit à présent indiquer les informations obligatoires suivantes :

  • Prénom,

  • Nom de famille,

  • Email,

  • Pays,

  • IBAN,

Pour un particulier :

Pour une société :

Optionnellement : votre client peut aussi indiquer ses identifiants bancaires locaux (remplaçant l’IBAN)

  • Pays

  • Code Banque

  • Code Guichet

  • Numéro de Compte PLUS Clé RIB

Une fois vos informations validées, il obtiendra le rendu suivant.

Il doit ensuite cliquer sur “Confirmer”.

Une confirmation de création du mandat vous sera envoyée (par GoCardless via notifications@gocardless.com).

Une confirmation de création du mandat est envoyée au client (par GoCardless via help@gocardless.com).

Consulter la liste des mandats clients (sur Sellsy)

Rendez-vous sur la fiche client, puis sur l’onglet “Mandats”.

Vous pouvez également retrouver l'ensemble des mandats de vos clients dans la rubrique “Règlements”, “Liste des mandats”.

Programmer un prélèvement pour le règlement de votre facture (sur Sellsy)

Dans la page de création ou de modification d’une facture, cliquez sur “Modifier les préférences du document” en bas de votre écran.

Dans l’onglet “Information paiement”, cochez les 2 choix :

  • Moyen de paiement : Prélèvement

  • Modules de paiement en ligne : GoCardless

Validez ensuite votre facture.

Sur le détail d’une facture, vous pouvez consulter l’onglet “Prélèvement” pour programmer un prélèvement.

Vous devez choisir une date pour le prochain prélèvement (au plus tôt J+2 jours ouvrés). Une fois la ou les dates configurées, vous pouvez cliquer sur le bouton Programmer le prélèvement.

Vous pouvez ensuite revenir sur l'onglet Prélèvement de la facture pour suivre son état d'avancement :

  • Annulé,

  • En cours de soumission,

  • Remboursé,

  • Echec,

  • Récupéré (= payé).

Consulter la liste des prélèvements (sur Sellsy)

Rendez-vous sur le menu “Banque”, “Liste des prélèvements”.

  • Si votre prélèvement est en statut de paiement “Échec” : vous pouvez “réitérer” la demande en cliquant sur les trois points à droite de votre ligne puis sur "Réitérer".

Si votre prélèvement est en statut de paiement “En cours de soumission” : vous pouvez “annuler” la demande.

Programmer des prélèvements pour vos factures (sur Sellsy)

Depuis la liste des factures, vous pouvez réaliser une action en masse pour activer des prélèvements.

Le mandat par défaut du client sera utilisé et les dates d’échéances du document seront prises en compte.

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