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Gérer mes prélÚvements bancaires avec GoCardless

Guide d'utilisation du module GoCardless sur Sellsy : activation, configuration, utilisation

Mis à jour il y a plus d’une semaine

Configurer votre compte GoCardless (sur Sellsy)

Vous devez avoir un compte GoCardless pour utiliser ce module. Vous pouvez en créer un lors de la configuration du module.

Activez le module depuis “RĂ©glages”, “Modules externes”, “Ajouter des modules”. Recherchez le module “GoCardless” et cliquez sur “Activer”.

Pour utiliser le module, vous devez renseigner les informations de votre compte GoCardless dans l’administration du module. Pour cela, rendez-vous dans la rubrique “RĂ©glages”, “Module Externe”, “GoCardless”.

Cliquez sur le bouton “Connectez votre compte GoCardless”.

Vous serez redirigĂ© sur l’interface de connexion GoCardless. Renseignez vos identifiants de connexion puis validez, vous serez enfin redirigĂ© sur Sellsy.

Le module GoCardless est maintenant configuré.

Accéder au formulaire de création d'un nouveau mandat SEPA (cÎté client)

Pour créer un mandat, votre client dispose de plusieurs options :

  • Votre client peut activer le prĂ©lĂšvement automatique sur son compte en passant par la page publique d'une facture. Si votre client ne possĂšde pas de mandat actif, alors le bouton "Continuer vers le prĂ©lĂšvement" s'affiche dans la liste des moyens de paiement de sa facture.

Le bouton le redirigera sur un formulaire sĂ©curisĂ© GoCardless pour qu’il puisse crĂ©er un mandat. Il ne vous restera plus qu’à crĂ©er les ordres de prĂ©lĂšvements.

  • Vous pouvez Ă©galement lui envoyer une invitation Ă  la prise de mandat Ă  partir de sa fiche client dans la rubrique "Mandats".

L’email utilisera le template d’email d’invitation Ă  la prise de mandat. Vous pouvez le personnaliser en vous rendant dans les rĂ©glages du module GoCardless, sur l’onglet “Emails systĂšme”. Cet email contient un lien unique dĂ©diĂ© Ă  votre client pour la prise de mandat.

Création d'un nouveau mandat SEPA (cÎté client)

Suite Ă  la rĂ©ception de l’invitation Ă  la prise de mandat, votre client doit Ă  prĂ©sent indiquer les informations obligatoires suivantes :

  • PrĂ©nom + Nom de famille, ou Nom de sociĂ©tĂ©

  • Email,

  • Adresse de facturation.

  • Pays,

  • IBAN ou identifiants bancaires locaux

Pour un particulier :

Pour une société :

Puis, votre client renseigne son IBAN.

Votre client peut aussi indiquer ses identifiants bancaires locaux (remplaçant l’IBAN).

  • Code Banque

  • Code Guichet

  • NumĂ©ro de Compte PLUS ClĂ© RIB

Une fois les informations validées, il obtiendra le récapitulatif suivant.

Il doit ensuite cliquer sur “Mettre en place ce prĂ©lĂšvement” pour confirmer le mandat de prĂ©lĂšvement.
​
​
​Confirmation de crĂ©ation du mandat

Une confirmation de création du mandat vous sera envoyée par GoCardless via notifications@gocardless.com.
​
Puis, une confirmation de création du mandat est envoyée au client par GoCardless via help@gocardless.com.

Consulter la liste des mandats clients (sur Sellsy)

Rendez-vous sur la fiche client, puis sur l’onglet “Mandats”.

Vous pouvez Ă©galement retrouver l'ensemble des mandats de vos clients dans la rubrique “RĂšglements”, “Liste des mandats”.

Les statuts des mandats sont les suivants :

  • En cours de soumission : Le mandat n'a pas encore Ă©tĂ© dĂ©posĂ© auprĂšs de la banque du client (Un prĂ©lĂšvement pourra quand mĂȘme ĂȘtre planifiĂ© dans ce statut, le statut du mandat passera Ă  "Actif" une fois le premier prĂ©lĂšvement exĂ©cutĂ©),

  • Soumis : Le mandat a Ă©tĂ© soumis Ă  la banque du client mais n'a pas encore Ă©tĂ© traitĂ©,

  • Actif : Le mandat a Ă©tĂ© crĂ©Ă© avec succĂšs auprĂšs de la banque du client,

  • En attente de confirmation client : Le mandat n'a pas encore Ă©tĂ© signĂ© par le client,

  • Échec : Le mandat n'a pas pu ĂȘtre crĂ©Ă©,

  • AnnulĂ© : Le mandat a Ă©tĂ© annulĂ©,

  • ExpirĂ© : Le mandat a expirĂ©.

Programmer un prélÚvement pour le rÚglement de votre facture (sur Sellsy)

Dans la page de crĂ©ation ou de modification d’une facture, cliquez sur “Modifier les prĂ©fĂ©rences du document” en bas de votre Ă©cran.

Dans l’onglet “Information paiement”, cochez les 2 choix :

  • Moyen de paiement : PrĂ©lĂšvement

  • Modules de paiement en ligne : GoCardless

Validez ensuite votre facture.

Sur le dĂ©tail d’une facture, vous pouvez consulter l’onglet “PrĂ©lĂšvement” pour programmer un prĂ©lĂšvement.

Vous devez choisir une date pour le prochain prélÚvement (au plus tÎt J+2 jours ouvrés). Une fois la ou les dates configurées, vous pouvez cliquer sur le bouton "Programmer le prélÚvement".

Vous pouvez ensuite revenir sur l'onglet "PrélÚvement" de la facture pour suivre son état d'avancement :

  • AnnulĂ©,

  • En cours de soumission,

  • RemboursĂ©,

  • Échec,

  • RĂ©cupĂ©rĂ© (= payĂ©).

Consulter la liste des prélÚvements (sur Sellsy)

Rendez-vous sur le menu “Banque”, “Liste des prĂ©lĂšvements”.

  • Si votre prĂ©lĂšvement est en statut de paiement “Échec” : vous pouvez “rĂ©itĂ©rer” la demande en cliquant sur les trois points Ă  droite de votre ligne puis sur "RĂ©itĂ©rer".

  • Si votre prĂ©lĂšvement est en statut de paiement “En cours de soumission” : vous pouvez “annuler” la demande.

Programmer des prélÚvements pour vos factures (sur Sellsy)

Depuis la liste des factures, vous pouvez réaliser une action en masse pour activer des prélÚvements.

Pour cela, sélectionnez les factures en cochant la case à gauche puis choisissez "Programmer des prélÚvements" dans la liste déroulante "Choisissez une action à effectuer".

Le mandat par dĂ©faut du client sera utilisĂ© et les dates d’échĂ©ances du document seront prises en compte.

Bon à savoir : Pour tout changement de plan, de RIB ou toute demande relative à votre compte et réglages GoCardLess, nous vous invitons à contacter les équipes support de GoCardLess.

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