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Rapport - "Répartition des opportunités par étape/pipeline par collaborateur"

Accélérez chaque étape de votre cycle de vente !


Vous pouvez retrouver ce rapport dans le menu "Rapports" puis “RĂ©partition des opportunitĂ©s par Ă©tape/pipeline par collaborateur”.

Ce rapport vous permet de mieux comprendre l’état d'avancĂ©e des opportunitĂ©s au sein des pipelines de vos collaborateurs.

GrĂące aux filtres, vous pourrez par exemple pour un pipeline dĂ©fini, prendre connaissance en un coup d'Ɠil du nombre d’opportunitĂ©s en retard dans l’étape “devis envoyĂ©â€. Cela permettra de prioriser vos actions et d’effectuer des relances au bon moment.

Comment les résultats du rapport sont calculés :

  1. Filtre - Choix du groupe de collaborateur

  2. Filtre - Choix du collaborateur : Peut ĂȘtre filtrĂ© par le filtre 1

  3. Filtre - Choix d’une plage de jour oĂč l’opportunitĂ© est dans l’étape

  4. Filtre - Checkbox statut de l’opportunitĂ©, ajouter ou retirer des statuts dans les filtres globaux (en retard et ouverte par dĂ©faut)

  5. Filtre - Choix d’un pipeline

  6. Filtre - Date d’échĂ©ance de l’opportunitĂ©

  7. Nombres d’opportunitĂ© correspondant aux filtres sĂ©lectionnĂ©s

  8. Graphique en colonne - Opportunité(a) par date(b) et type(c) en fonction des filtres

    1. Choix entre Nombre de document ou Chiffre d’affaires HT

    2. Choix entre Ă©tape et collaborateur

    3. Choix entre collaborateur et nombre de jour dans l’étape

  9. Tableau récapitulatif des avoirs et factures en fonction des filtres

    1. Identifiant de l’opp

    2. Nom

    3. Client

    4. Étape dans le pipeline

    5. Date d’échĂ©ance

    6. Montant potentiel

    7. Montant potentiel pondéré

    8. Collaborateur affectĂ© Ă  l’opportunitĂ©

    9. Plage du nombre de jour dans l’étape

    10. Lien vers l’opportunitĂ© sur Sellsy

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?