Vous pouvez retrouver ce rapport dans le menu "Rapports" puis “Répartition des opportunités par étape/pipeline par collaborateur”.
Ce rapport vous permet de mieux comprendre l’état d'avancée des opportunités au sein des pipelines de vos collaborateurs.
Grâce aux filtres, vous pourrez par exemple pour un pipeline défini, prendre connaissance en un coup d'œil du nombre d’opportunités en retard dans l’étape “devis envoyé”. Cela permettra de prioriser vos actions et d’effectuer des relances au bon moment.
Comment les résultats du rapport sont calculés :
Filtre - Choix du groupe de collaborateur
Filtre - Choix du collaborateur : Peut être filtré par le filtre 1
Filtre - Choix d’une plage de jour où l’opportunité est dans l’étape
Filtre - Checkbox statut de l’opportunité, ajouter ou retirer des statuts dans les filtres globaux (en retard et ouverte par défaut)
Filtre - Choix d’un pipeline
Filtre - Date d’échéance de l’opportunité
Nombres d’opportunité correspondant aux filtres sélectionnés
Graphique en colonne - Opportunité(a) par date(b) et type(c) en fonction des filtres
Choix entre Nombre de document ou Chiffre d’affaires HT
Choix entre étape et collaborateur
Choix entre collaborateur et nombre de jour dans l’étape
Tableau récapitulatif des avoirs et factures en fonction des filtres
Identifiant de l’opp
Nom
Client
Étape dans le pipeline
Date d’échéance
Montant potentiel
Montant potentiel pondéré
Collaborateur affecté à l’opportunité
Plage du nombre de jour dans l’étape
Lien vers l’opportunité sur Sellsy