Vous pouvez retrouver ce rapport dans le menu "Rapports" puis “Rentabilité de vos opportunités”.
Ce rapport vous offre un outil complet pour analyser et optimiser vos opérations commerciales. Il est divisé en quatre parties :
Critères de filtrage à sélectionner pour l'analyse
Chiffres clés et tendance générale
Trois graphiques d'analyses détaillées
Détail des résultats dans un format tabulaire
Bon à savoir : Les filtres se cumulent d'un graphique à l'autre avec une lecture de haut en bas et de gauche à droite.
Attention : Selon votre plan, votre licence et votre profil de privilèges, il se peut que vous n'ayez pas accès à ce rapport.
Critères de filtrage à sélectionner pour l'analyse
Vous pouvez personnaliser votre analyse en fonction de différents critères de filtrage. Voici les filtres de base que vous devez paramétrer avant de commencer votre analyse :
Type de date : "Date d'échéance ou clôture" ou "Date de création"
Plage de dates : "cette semaine/mois/trimestre/année", "semaine/mois/trimestre/année précédent", "ce mois-ci" ou "période personnalisée"
Document impactant les marges : choisir d'analyser la rentabilité en fonction des "devis" ou des "factures" liés à chaque opportunité
Statut du document : choisir d'analyser la rentabilité en fonction des différents statuts de vos documents
Pour aller plus loin dans votre analyse, vous pouvez aussi sélectionner les critères de filtrage suivant :
Client : un, plusieurs ou tous les clients
Pipeline : un, plusieurs ou tous les pipelines
Opportunité : une, plusieurs ou toutes les opportunités
Groupe du propriétaire : un, plusieurs ou tous les groupes
Propriétaire : un, plusieurs ou tous les propriétaires d’opportunité(s)
Devise : une, plusieurs ou toutes les devises (devise par défaut : euro)
Marge par statut de l'opportunité : un, plusieurs ou tous les statuts d'opportunité
Chiffres clés et tendance générale
La première section d'analyses affiche des données de référence clé suivant les critères sélectionnés :
Montant HT, Marge et Taux de marge
Graphique de l'évolution de ces chiffres dans le temps vous permettant de visualiser une tendance
Trois graphiques d'analyses détaillées
Ces trois graphiques vont vous permettre de :
Évaluer les performances de vos commerciaux - Performance des collaborateurs
Identifier les clients les plus rentables - Les clients les plus rentables (Top 10)
Analyser la rentabilité de chaque opportunité - Les opportunités les plus rentables
Performance des collaborateurs
Ce premier graphique "Performance des collaborateurs" vous permet de visualiser les performances de vos commerciaux sur les opportunités sélectionnées selon les critères suivants :
Montant HT, Marge et/ou Taux de marge
Propriétaire de l'opportunité ou propriétaire du document
Les clients les plus rentables (Top 10)
Le deuxième graphique "Les clients les plus rentables (Top 10)" classe par défaut les 10 meilleures opportunités liées aux clients, du plus rentable au moins rentable, selon les critères suivants :
Montant HT et/ou Marge
Client ou Secteur d'activité
Les opportunités les plus rentables
Le troisième graphique "Les opportunités les plus rentables" affiche les 10 meilleures opportunités en terme de Montant HT, Marge et/ou Taux de marge, en fonction des critères sélectionnés dans les deux graphiques précédents.
Exemple : Nous analysons la marge générée par deux collaborateurs, par client et par opportunité.
Le premier graphique nous donne la marge globale par collaborateur.
Le deuxième graphique nous donne la marge des meilleurs clients pour les deux collaborateurs sélectionnés.
Le troisième graphique nous donne la marge des meilleures opportunités pour les deux collaborateurs sélectionnés.
Détail des résultats dans un format tabulaire
La vue tabulaire permet un aperçu complet des données analysées dans le rapport, afin de visualiser le détail des données analysées et d'en faciliter la comparaison.
Vous pouvez personnaliser la vue tabulaire par colonne, par ligne et/ou par mesure.
