Pour créer un abonnement, vous devez d'abord créer un modèle de document qui servira de base à vos factures d'abonnement. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter ce tutoriel.
Une fois votre modèle créé, rendez-vous dans la liste des modèles depuis le menu “Facturation” disponible dans le bandeau latéral à gauche de l'interface.
Cliquez sur votre modèle puis sur “Créer un abonnement”.
Dans la fenêtre qui s'affiche, vous allez définir les caractéristiques de votre abonnement.
1/ Choisissez les informations relatives au client pour les factures
Client
À l'attention de
Adresse du client
Adresse de livraison
Numéro du bon de commande
2/ Prélèvement automatique
Pour activer le prélèvement automatique sur votre abonnement, vous pouvez utiliser Gocardless ou Stripe.
3/ Mode de génération et envoi
Le mode de génération et d'envoi est un choix important, deux possibilités s'offrent à vous.
Automatique : la facture sera générée et envoyée au client sans intervention de votre part.
Après validation : la facture sera générée en brouillon, mais ce sera à vous de l'envoyer. Une alerte email vous est adressée.
Dans cette section, vous pouvez également choisir le ou les destinataires (pour l'envoi par email), le modèle d'email utilisé ainsi que les préférences de paiement.
Enfin, cette section vous propose aussi les options suivantes :
La case "mettre à jour les prix en fonction des produits et services du catalogue" permet, si elle est cochée, de pouvoir modifier un modèle de facture d'abonnement en cours pour un client spécifique (avec un modèle spécifique). En effet, vos factures seront liées dynamiquement à votre catalogue. Si vous cochez cette option et que vous modifiez les produits/services présents dans votre modèle, la prochaine facture sera générée en prenant le prix des produits/services au jour de la génération de la facture.
Vous pouvez également choisir de prendre en compte les promotions éventuelles sur vos produits. Dans ce cas, si la promotion est active à la date de la facture, elle sera appliquée.
L'option "Afficher la date de prochaine récurrence sur la facture" vous permet d'afficher la date de la prochaine facture sur votre document.
L'option "Afficher les dates de service sur la facture" vous permet d'afficher une date de début et une date de fin. Ces dates seront les mêmes sur toutes les factures issues de l'abonnement.
La dernière option vous permet d'impacter le stock des produits avec stock simple.
4/ Programmation des factures
Vous devrez indiquer la date de début (soit la première occurrence), le nombre de factures et la fréquence d'envoi.
Vous pouvez également choisir quel jour du mois vous souhaitez adresser vos factures.
Cliquez ensuite sur "Générer l'échéancier".
L'échéancier s'affiche. Vous pouvez ajuster les dates ou le mode d'envoi si nécessaire.
Une fois que tout est OK, cliquez sur "Enregistrer", votre abonnement est créé.