Bon à savoir : la gestion des profils de privilèges est réservée aux administrateurs.
Attention : Si vous n'avez pas accès à une fonctionnalité (exemple : créer un devis, modifier un bon de commande, créer un pipeline, etc.), nous vous invitons à vous rapprocher de votre administrateur afin qu'il vous donne les droits nécessaires dans votre profil de privilèges.
Attention : Si vous n'avez pas accès à une fonctionnalité alors que le droit correspondant vous est bien accordé dans votre profil de privilèges, cela vient probablement de votre licence qui n'inclut pas cette fonctionnalité.
Un administrateur pourra modifier votre licence depuis Menu > Réglages > Abonnement et crédits > Gestion des licences.
Créer un profil de privilèges
Pour créer un profil de privilèges, rendez-vous dans Menu > Réglages > Profils de privilèges et cliquez sur le bouton “Ajouter un profil” en haut à droite.
Renseignez le nom du profil puis le type d’accès (collaborateur ou administrateur).
Ensuite, cliquez sur le bouton “voir” de chaque module pour définir les privilèges de votre collaborateur.
Modifier un profil de privilèges
Pour modifier un profil de privilèges déjà existant et ainsi ajuster les droits d'accès aux différentes fonctionnalités, rendez-vous dans Menu > Réglages > Profils de privilèges.
Cliquez ensuite sur les 3 points au bout de la ligne du profil que vous cherchez à modifier puis sur "Modifier".
Appliquer un profil de privilèges à mon collaborateur
Rendez-vous dans Menu > Réglages > Collaborateurs et cliquez sur les trois points d’action à droite puis sur “Modifier”.
Depuis la fenêtre de modification du collaborateur, vous pouvez appliquer un profil de privilèges au collaborateur.
Bon à savoir : vous pouvez appliquer un même profil de privilèges à différents collaborateurs.
Comparer les profils de privilèges
Pour comparer l’intégralité des profils de privilèges de votre compte, rendez-vous dans Menu > Réglages > Récapitulatif des privilèges utilisateurs. Vous aurez la possibilité de comparer plusieurs profils de privilèges en cliquant sur “choisir des collaborateurs à comparer”.