Les profils de privilèges permettent de contrôler précisément les droits d'accès de vos collaborateurs aux différentes fonctionnalités de Sellsy. Grâce à cette gestion granulaire des permissions, vous pouvez définir qui peut créer, modifier, consulter ou supprimer des éléments dans chaque module de la plateforme.
Cette fonctionnalité est essentielle pour sécuriser vos données, organiser le travail d'équipe et garantir que chaque collaborateur dispose des accès nécessaires à ses missions, sans plus.
Comprendre le système de privilèges
Profils de privilèges et licences :
L'accès aux fonctionnalités de Sellsy dépend de deux éléments complémentaires :
Le profil de privilèges : définit les droits d'accès accordés à un collaborateur sur les différentes fonctionnalités.
La licence : détermine quelles fonctionnalités sont disponibles pour l'utilisateur selon son abonnement.
Attention : Si vous n'avez pas accès à une fonctionnalité (exemple : créer un devis, modifier un bon de commande, créer un pipeline, etc.), nous vous invitons à vous rapprocher de votre administrateur afin qu'il vous donne les droits nécessaires dans votre profil de privilèges.
Mmême si le droit correspondant vous est accordé dans votre profil de privilèges, vous ne pourrez pas accéder à la fonctionnalité si votre licence ne l'inclut pas. Un administrateur peut modifier votre licence depuis "Menu" > "Réglages" > "Abonnement et crédits" > "Gestion des licences".
Créer un profil de privilèges
Pour créer un profil de privilèges, rendez-vous dans "Menu" > "Réglages" > "Profils de privilèges" et cliquez sur le bouton “Ajouter un profil” en haut à droite.
Renseignez le nom du profil puis le type d’accès (collaborateur ou administrateur).
Ensuite, cliquez sur le bouton “voir” de chaque module pour définir les privilèges de votre collaborateur.
Modifier un profil de privilèges
Pour modifier un profil de privilèges déjà existant et ainsi ajuster les droits d'accès aux différentes fonctionnalités, rendez-vous dans "Menu" > "Réglages" > "Profils de privilèges".
Cliquez ensuite sur les 3 points au bout de la ligne du profil que vous cherchez à modifier puis sur "Modifier".
Appliquer un profil de privilèges à mon collaborateur
Rendez-vous dans "Menu" > "Réglages" > "Collaborateurs" et cliquez sur les trois points d’action à droite puis sur “Modifier”.
Depuis la fenêtre de modification du collaborateur, vous pouvez appliquer un profil de privilèges au collaborateur.
Bon à savoir : vous pouvez appliquer un même profil de privilèges à différents collaborateurs.
Comparer les profils de privilèges
Pour comparer l’intégralité des profils de privilèges de votre compte, rendez-vous dans "Menu" > "Réglages" > "Récapitulatif des privilèges utilisateurs". Vous aurez la possibilité de comparer plusieurs profils de privilèges en cliquant sur “choisir des collaborateurs à comparer”.