Suivez l'activité de vos équipes

Pourquoi utiliser les fonctions collaboratives ?

Facilitez le travail d'équipe sur Sellsy grâce à de nombreux modules collaboratifs

Écrit par Charlotte Ballais
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Emails

Comment organiser l'envoi des emails (compte société ou collaborateur) ?

Nos conseils sur l'envoi des emails en mode société ou collaborateurs

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Gestion de l'apparence des emails

Augmentez l'attractivité de vos emails en activant l'apparence d'email Sellsy

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Comment créer des modèles d'emails personnalisés ?

Créez des modèles d'emails personnalisés selon votre typologie de client

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Comment ajouter des CGV au pièces jointes des emails ?

Ajoutez vos CGV à vos fichiers Sellsy afin de les intégrer facilement en pièces jointes de vos emails

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Comment envoyer un email depuis Sellsy ?

Envoyez vos emails directement depuis Sellsy ou en synchronisant votre compte email Google, Office 365 ou autres

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Comment programmer un envoi d'email ?

Programmez l'envoi de vos emails et retrouvez-les facilement depuis vos fiches client

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Envoi par email et tracking de consultation des documents

Consultez le suivi des actions de votre contact sur un document envoyé par email

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Améliorer la délivrabilité des emails envoyés par Sellsy

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Suivi des emails (réception, ouverture, clic, tracking)

Consultez le suivi des emails et configurez vos préférences générales de suivi

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Comment lier un email à un objet ? (contact, société, opportunité, document)

Facilitez le suivi de vos échanges email en les reliant à un objet

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Agenda

Comment planifier un rendez-vous ?

Envoyez facilement un lien de prise de rendez-vous depuis votre module email Sellsy

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Comment utiliser l'agenda Sellsy ?

Organisez votre emploi du temps en utilisant l'agenda Sellsy et les événements

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Synchronisation des agendas et contacts avec Office 365 / Outlook

Synchronisez vos agendas et contacts avec Office 365 et Outlook : activation du module, synchronisation, import de l'historique

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Synchronisation des agendas et contacts avec Google Sync

Synchronisez vos agendas avec Google Sync : activation du module, synchronisation, import de l'historique

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Comment gérer les modes d'affichage de mon agenda ? (calendrier, liste)

Gérez l'apparence de votre agenda selon vos besoins

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Comment personnaliser les labels des évènements ?

Classez vos événements en utilisant les labels

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Tâches

Comment utiliser les tâches ?

Organisez votre suivi commercial en utilisant les tâches sur vos fiches clients, sur vos documents et vos opportunités

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Comment personnaliser les labels de tâches ?

Classez vos tâches en utilisant les labels

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Commentaires

Comment utiliser les commentaires ?

Échangez facilement entre collaborateurs en utilisant les commentaires sur les fiches contact, les documents, les opportunités

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Comment exporter mes commentaires ?

Réalisez un export au format CSV de vos commentaires liés aux clients, prospects, fournisseurs, contacts ou opportunités

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Suivi des appels

Suivi des appels commerciaux

Activez le module suivi des appels et stockez les informations liés à vos échanges téléphoniques

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Comment configurer le suivi des appels ?

Définissez des sujets d'appels (prospection, suivi, support) afin de faciliter la lecture de vos statistiques

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Synchroniser Ringover avec Sellsy

Synchronisez Ringover, une solution de téléphonique dématérialisée avec Sellsy

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Timetracking

Comment fonctionne le Timetracking et pourquoi l'utiliser ?

Saisissez vos temps de travail et définissez des coûts horaires sur le module Timetracking

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Comment suivre les heures effectuées par mes collaborateurs grâce au time tracking ?

La liste des entrées permet de suivre les heures effectuées par l'ensemble des collaborateurs

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Comment ajouter une entrée de time tracking sur un ticket de support ?

Suivez précisément le temps passé par vos équipes sur chaque opération de support avec le Timetracking

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Comment utiliser les timers ?

Mesurez le temps passé sur une tâche en démarrant un timer

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Saisie rapide d'un temps

Le module Timetracking permet de saisir rapidement une entrée avec le temps passé sur une tâche, le client et le document concerné

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Saisie hebdomadaire des heures sur Timetracking

Donnez un accès à vos collaborateurs à la saisie hebdomadaire des heures

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Gestion de la refacturation d'heure

Voici comment refacturer simplement vos heures à vos clients grâce au module timetracking

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