Définir des objectifs commerciaux | Centre d'aide Sellsy

Définir des objectifs clairs est essentiel au succès commercial. Notre plateforme aide les dirigeants à établir des objectifs de ventes pour atteindre leurs buts financiers et permet aux commerciaux de suivre leur progression individuelle et d'équipe.

Étape 1 : Accéder aux objectifs

Pour commencer à définir vos objectifs commerciaux,

ouvrez la page Objectifs en cliquant sur l'icône “trophée” dans la barre supérieure,
cliquez sur "Créer un objectif" puis suivez les différentes étapes de création d'un objectif.

Bon à savoir :

Les documents déjà créés avant la création de vos objectifs sont bien pris en compte, s’ils répondent aux critères des objectifs. Vous pouvez donc créer vos objectifs à tout moment.
Seuls les administrateurs peuvent créer de nouveaux objectifs.

Étape 2 : Définir son objectif

Pour créer votre premier objectif commercial, il suffit de :

sélectionner le type d’objectif :
- “chiffre d’affaires” basé sur les factures et les avoirs (disponible sur les licences Facturation et les packs Vente & Facturation)
- “montant des devis acceptés” (disponible sur les licences Vente, et les packs Vente & Facturation)
lui donner un nom pour pouvoir l’identifier facilement
dans la rubrique Responsable, choisir à qui s’adresse l’objectif niveau :
- entreprise
- équipe
- collaborateur

Vous avez aussi l'option de lier l’objectif à un produit ou service en particulier ou à une catégorie de produit.

Bon à savoir : Pour créer des objectifs commerciaux plus détaillés vous devez avoir souscrit au plan Evolution ou Elite. Cela vous permettra de créer des objectifs :

au niveau collaborateur et niveau équipe (en plus qu'au niveau entreprise)
basés sur un produit/service
basés sur une catégorie de produits

Étape 3 : Choisir la durée de l'objectif

Vous pouvez choisir la durée de votre objectif :

Une année
Un trimestre
Un mois
Un exercice fiscal

Ensuite, choisissez la date de début de l'objectif. La date de début doit forcément être le 1er du mois. La date de fin sera automatiquement fixée pour vous en fonction de la durée que vous avez sélectionnée.

Étape 4 : Définir vos attentes

Comparaison avec la période précédente

Pour vous aider à définir le montant attendu associé à un objectif, le système vous indiquera automatiquement le chiffre d'affaires ou le montant des devis généré sur la même période l’année précédente, si les données sont présentes sur votre compte Sellsy.

Par exemple, si la durée de votre objectif est "un an", le système affichera le montant de l'année précédente pour les critères que vous avez choisis (chiffre d’affaires ou montant des devis acceptés).

Pour saisir le montant attendu associé à un objectif :

Dans le champ “Résultat attendu”, saisissez l’objectif de chiffre d'affaires à atteindre.
Vous avez le choix d'ajuster automatiquement les mensualités en activant le bouton à bascule "Ajuster les mensualités"
Si besoin, vous pouvez ajuster le montant attendu pour chaque mois. Notez que le montant total à atteindre pour l’objectif est automatiquement mis à jour.
Une fois votre objectif établi, cliquez sur le bouton “Enregistrer” dans le coin inférieur droit.

Étape 5 : Suivre la progression des objectifs

Chaque objectif créé est répertorié dans la page principale des objectifs, accessible par l'icône “trophée” dans la barre supérieure.

Attention : Lors de la création d'une facture ou un devis, veuillez noter qu'il peut y avoir un délai de 60 à 90 minutes avant que le taux de progression d'un objectif soit mis à jour.

En fonction de vos profils de privilèges, vous aurez accès à différents niveaux de visibilité des objectifs :

Si vous êtes administrateur, vous verrez tous les objectifs qui ont été créés et qui sont en cours
Si vous êtes collaborateur, vous verrez seulement les objectifs qui vous ont été assignés ou ceux assignés à votre équipe

Bon à savoir : Sellsy calcule la progression des objectifs ainsi que le montant réalisé lors de la période précédente en utilisant les informations suivantes :

pour les objectifs basés sur le chiffre d’affaires : toutes les factures en statut “À régler”, “Paiement partiel”, “Payée” ou “Retard” moins tous les avoirs renseignés
pour les objectifs basés sur le montant des devis : tous les devis en statuts “Accepté”, “Acompte”, “Partiellement facturé” ou “Facturé”

Si vous n'utilisiez pas Sellsy l'année précédente, aucun montant ne sera affiché.

Vous pouvez suivre la progression de vos objectifs fixés par votre manager dans des tuiles dédiées selon leur période :

Objectifs du mois
Objectifs du trimestre
Objectifs de l'année

Afin de voir des données dans ces tuiles, il faut que votre manager vous fixe des objectifs en amont.

Pour chaque tuile, vous avez deux niveaux d’informations :

Ventes agrégées, c'est-à-dire l'agrégation de tous vos objectifs pour la période en cours
Sélection d’un objectif spécifique dans une liste déroulante pour voir sa progression détaillée

Bon à savoir :

Si vous êtes collaborateur, vous verrez uniquement vos objectifs dans ces tuiles
Si vous êtes administrateur, vous verrez tous les objectifs dans ces tuiles
Les objectifs fixés par l’administrateur au niveau de l’entreprise, sont uniquement visibles par les administrateurs
Les tuiles se mettent à jour instantanément dès qu’une vente est réalisée (facture émise ou devis accepté)

Étape 6 : Modifier ou supprimer un objectif

Si vous désirez modifier ou supprimer un objectif commercial, cliquez sur les trois petits points tout à droite sur la ligne de l'objectif en question.

Sélectionnez "Supprimer" si vous désirez le supprimer
Sélectionnez "Modifier" si vous désirez modifier le nom de l'objectif et/ou le montant attendu