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Connexion outils comptables via Chift

Configurez et intégrez les outils de comptabilité sur Sellsy via Chift.

Mis Ă  jour cette semaine

Liste des outils comptables disponibles via Chift

  • ACD

  • Cegid Loop

  • Myunisoft

  • Sage 100

  • Sage 1000

  • Sage Generation Experts

  • Tiime

  • In Extenso

  • Full

Si vous souhaitez vous connecter avec Pennylane suivez ce lien : https://go.sellsy.com/applications/pennylane-comptabilite

Si vous souhaitez vous connecter avec Inqom suivez ce lien : https://go.sellsy.com/applications/inqom

Scope et Fonctionnement de l'intégration

Ce flux d’intĂ©gration va permettre de :

  • Synchroniser automatiquement les factures de vente et/ou d’achat (avec le pdf) de Sellsy vers l’outil de comptabilitĂ© sĂ©lectionnĂ©

  • Synchroniser les clients et fournisseurs (tiers)

    • Si le tiers n’existe pas encore en comptabilitĂ©, le flux essayera de trouver une correspondance sur la base des critĂšres suivants :

      1. Compte auxiliaire compta vs. compte auxiliaire renseigné dans le logiciel de facturation

      2. Numéro de TVA

      3. SIRET/numĂ©ro d’entreprise

      4. Compte auxiliaire compta vs. nom du client/fournisseur

    • Si aucune correspondance n'est trouvĂ©e, alors un nouveau client/fournisseur est crĂ©Ă© dans la comptabilitĂ©

Attention : à date, la comptabilité analytique n'est pas prise en charge par le connecteur Chift.

Pré-requis cÎté compte Sellsy

  1. L'expert-comptable doit avoir un statut d'administrateur.
    ​https://help.sellsy.com/fr/articles/5864116-gerer-les-profils-de-privileges-de-mes-collaborateurs#h_108be3a993

    • Section “Modifier un profil de privilĂšges” pour passer le profil de privilĂšges de votre expert-comptable de collaborateur Ă  administrateur.

    • Section “Appliquer un profil de privilĂšges” pour donner un autre profil de privilĂšges Ă  votre expert-comptable.
      ​

  2. La conformitĂ© stricte doit ĂȘtre validĂ©e sur votre compte.
    ​https://help.sellsy.com/fr/articles/6100605-activer-le-mode-conforme
    ​

  3. Les documents de vente et/ou d'achat doivent ĂȘtre comptabilisĂ©s.
    ​https://help.sellsy.com/fr/articles/5875018-comptabiliser-une-facture-d-achat-de-vente

Étapes de l'activation de la connexion :

  1. RĂ©cupĂ©rer les tokens API sur l’outil de production comptable (page d'aide disponible ici)

  2. AccĂ©der Ă  la marketplace pour connecter l’outil comptable en suivant ce lien : https://marketplaces.chift.app/sellsy

  3. Connecter Sellsy et l’outil comptable en indiquant ses identifiants

  4. Effectuer les mappings afin de pousser les données correctement en comptabilité

  5. Choisir certaines configurations pour le flux (date de début, etc.)

Ces étapes sont décrites en détails ci-dessous.

Étapes d’activation du flux

1. SĂ©lectionnez l’intĂ©gration que vous souhaitez activer

Dans l’exemple ci-dessous, l’export automatique des factures de Sellsy vers MyUnisoft

2. SĂ©lectionnez ou CrĂ©ez la sociĂ©tĂ© pour laquelle vous activez l’intĂ©gration

Ceci va permettre d’associer une intĂ©gration Ă  une entreprise. Nous vous conseillons de bien rentrer le nom de la sociĂ©tĂ© tel qu'il est renseignĂ© dans Sellsy.

3. Connectez votre compte Sellsy

Vous serez redirigĂ© vers la page d’authentification de Sellsy pour y remplir votre email/mot de passe.

4. Connectez votre outil comptable

Chaque outil possĂšde une mĂ©thode d’authentification qui lui est propre. Il suffit de suivre les Ă©tapes et remplir les champs demandĂ©s.

Bon à savoir : Si vous avez besoin d’aide pour remplir certains champs, une page explicative est disponible en cliquant sur “Comment se connecter”

5. Configuration des mappings

Une fois les 2 outils connectĂ©s, vous ĂȘtes prĂȘts Ă  configurer les “mappings”. Cette Ă©tape est importante afin de synchroniser les donnĂ©es correctement entre les 2 logiciels.

Bon à savoir : Si vous avez besoin de l’aide de votre comptable pour cette configuration, vous pouvez l’inviter dans le flux via le bouton "inviter un utilisateur"

  • Taux/Codes TVA de vente : permet d’indiquer le code TVA Ă  utiliser dans la comptabilitĂ© pour chaque taux de TVA de vente existant dans Sellsy

  • Taux/Codes TVA d’achat : permet d’indiquer le code TVA Ă  utiliser dans la comptabilitĂ© pour chaque taux de TVA d'achat existant dans Sellsy

  • Codes TVA pour les arrondis : sĂ©lectionnez les codes TVA Ă  utiliser pour d'Ă©ventuels arrondis.

  • Journaux : permet de spĂ©cifier si les Ă©critures se font dans un journal de vente ou d’achat.

  • Comptes comptables : cette Ă©tape permet de dĂ©finir les comptes comptables Ă  utiliser par dĂ©faut.

    • Compte de ventes (produits): ceci permet d’indiquer le compte comptable Ă  utiliser dans les lignes des factures de vente si l’information est manquante dans le logiciel de facturation OU si le compte mentionnĂ© dans le logiciel de facturation n’existe pas dans la comptabilitĂ©.

    • Compte d'achats (charges): ceci permet d’indiquer le compte comptable Ă  utiliser dans les lignes des factures d’achat si l’information est manquante dans le logiciel de facturation OU si le compte mentionnĂ© dans le logiciel de facturation n’existe pas dans la comptabilitĂ©.

    • Compte collectif des clients: ceci permet d’indiquer le compte comptable qui sert de collectif client dans la comptabilitĂ©. GĂ©nĂ©ralement, il s'agit du compte 411

    • Compte collectif des fournisseurs: ceci permet d’indiquer le compte comptable qui sert de collectif client dans la comptabilitĂ©. GĂ©nĂ©ralement, il s'agit du compte 401

    • Compte Ă  utiliser pour d'Ă©ventuels arrondis en crĂ©dit: dans certains logiciels de facturation, la somme des lignes n’équivaut pas toujours au total de la facture Ă  cause des arrondis sur la TVA. Si la somme des lignes est infĂ©rieure au total de la facture alors, on ajoute une ligne sur la facture pour Ă©quilibrer ceci en comptabilitĂ©. GĂ©nĂ©ralement, il s’agit du compte 758

    • Compte Ă  utiliser pour d'Ă©ventuels arrondis en dĂ©bit: dans certains logiciels de facturation, la somme des lignes n’équivaut pas toujours au total de la facture Ă  cause des arrondis sur la TVA. Si la somme des lignes est supĂ©rieure au total de la facture alors, on ajoute une ligne sur la facture pour Ă©quilibrer ceci en comptabilitĂ©. GĂ©nĂ©ralement, il s’agit du compte 658

6. Configuration du flux :

Cette derniÚre étape permet de spécifier 5 configurations :

  • Date de dĂ©but de la synchronisation : choix de la date Ă  partir de laquelle on synchronise les factures.

Bon à savoir : La synchronisation démarre automatiquement chaque nuit.

  • CrĂ©er les Ă©critures en brouillon / attente

    Cette option permet de crĂ©er des Ă©critures comptables “en attente” dans le logiciel comptable. Cela signifie que l’expert comptable doit valider chaque Ă©criture afin qu’elle soit comptabilisĂ©e. Certains comptables prĂ©fĂšrent ce fonctionnement pour avoir un contrĂŽle.

  • Synchroniser les factures sans justificatifs

    Voulez-vous qu’on synchronise une facture vers la comptabilitĂ© lorsqu’il manque le PDF / justificatif dans le logiciel de facturation ? Si vous indiquez “Non” alors les factures de vente et achat sans PDF/justificatif ne seront pas synchronisĂ©es tant que le PDF/justificatif est manquant

  • Synchronisation

    Vous pouvez prĂ©ciser le scope de l’intĂ©gration : Factures d’achats et ventes, factures de ventes uniquement ou factures d’achats uniquement.

  • ParamĂ©trage des libellĂ©s

    Cette étape permet de définir la composition du libellé des écritures comptables. Un libellé comptable est une description associée à une écriture comptable qui aide à clarifier chaque écriture comptable.

Quatre options vous sont proposées :

  1. La ligne liée à un compte de type client / fournisseur à pour libellé le nom du client / fournisseur / Les autres lignes ont pour libellé la description venant de Sellsy

  2. Nom du client / fournisseur dans toutes les lignes

  3. Nom du client / fournisseur + la description venant de Sellsy dans toutes les lignes

  4. Nom du client / fournisseur + le numéro de la facture dans toutes les lignes

Vous avez la possibilité d'avoir un résumé des étapes avec le statut apparait

Ressources FAQ utiles

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