Pour comptabiliser une facture d'achat ou de vente, rendez-vous sur l'aperçu de votre document puis :
Cliquez sur le bouton âEnvoyer en comptabilitĂ©â.
VĂ©rifiez, si nĂ©cessaire, les Ă©critures en allant dans l'onglet "Ăcritures comptables" de votre facture.
Vos Ă©critures comptables sont dĂ©sormais prĂȘtes Ă ĂȘtre exportĂ©es.
Tant que vous n'avez pas exportĂ© vos donnĂ©es, vous pouvez annuler les Ă©critures comptables (en cas de modification de derniĂšre minute par exemple) en cliquant sur le bouton âAnnuler la mise en comptabilitĂ©â disponible sur l'aperçu de votre facture.
Si vous ne pouvez pas annuler l'envoi d'une facture en comptabilité, nous vous invitons à prendre contact avec un administrateur du compte pour obtenir le privilÚge d'annulation d'envoi en comptabilité.
Bon Ă savoir : la mise Ă jour d'un code comptable de vente sur une facture dĂ©jĂ Ă©mise pourra ĂȘtre effectuĂ©e depuis l'onglet "RĂ©capitulatif" de votre facture (aprĂšs avoir annulĂ© la mise en comptabilitĂ©), en cliquant sur le crayon Ă cĂŽtĂ© du code Ă modifier.
Bon à savoir : si vous ne voyez pas les écritures dans vos journaux, alors il est possible que tous les documents n'aient pas été comptabilisés. Sinon, c'est que les lignes ont déjà été exportées. Dans ce cas, il faudra donc ajouter le filtre "Inclure les lignes déjà exportées : oui"
Attention : il nâest pas possible de comptabiliser une facture au statut âBrouillonâ ou âAnnulĂ©eâ.
Comptabiliser des factures dâachat/de vente en masse
Si vous souhaitez comptabiliser les factures en masse, rendez-vous sur la liste de vos factures puis :
sélectionnez les factures que vous souhaitez comptabiliser,
cliquez sur âChoisissez une action Ă effectuerâ,
sĂ©lectionnez âComptabiliserâ,
validez.
Automatiser lâenvoi en comptabilitĂ©
Vous avez aussi la possibilitĂ© d'automatiser ce processus en vous rendant dans Menu > RĂ©glages > Module Sellsy > ComptabilitĂ© > Envoi en compta automatique. Ici, vous pourrez paramĂ©trer lâenvoi en comptabilitĂ© selon le statut de vos documents.