Pour comptabiliser une facture d'achat ou de vente, rendez-vous sur l'aperçu de votre document puis :
Cliquez sur le bouton “Envoyer en comptabilité”.
Vérifiez, si nécessaire, les écritures en allant dans l'onglet "Écritures comptables" de votre facture.
Vos écritures comptables sont désormais prêtes à être exportées.
Tant que vous n'avez pas exporté vos données, vous pouvez annuler les écritures comptables (en cas de modification de dernière minute par exemple) en cliquant sur le bouton “Annuler la mise en comptabilité” disponible sur l'aperçu de votre facture.
Si vous ne pouvez pas annuler l'envoi d'une facture en comptabilité, nous vous invitons à prendre contact avec un administrateur du compte pour obtenir le privilège d'annulation d'envoi en comptabilité.
Bon à savoir : la mise à jour d'un code comptable de vente sur une facture déjà émise pourra être effectuée depuis l'onglet "Récapitulatif" de votre facture (après avoir annulé la mise en comptabilité), en cliquant sur le crayon à côté du code à modifier.
Bon à savoir : si vous ne voyez pas les écritures dans vos journaux, alors il est possible que tous les documents n'aient pas été comptabilisés. Sinon, c'est que les lignes ont déjà été exportées. Dans ce cas, il faudra donc ajouter le filtre "Inclure les lignes déjà exportées : oui"
Attention : il n’est pas possible de comptabiliser une facture au statut “Brouillon” ou “Annulée”.
Comptabiliser des factures d’achat/de vente en masse
Si vous souhaitez comptabiliser les factures en masse, rendez-vous sur la liste de vos factures puis :
sélectionnez les factures que vous souhaitez comptabiliser,
cliquez sur “Choisissez une action à effectuer”,
sélectionnez “Comptabiliser”,
validez.
Automatiser l’envoi en comptabilité
Vous avez aussi la possibilité d'automatiser ce processus en vous rendant dans Menu > Réglages > Module Sellsy > Comptabilité > Envoi en compta automatique. Ici, vous pourrez paramétrer l’envoi en comptabilité selon le statut de vos documents.