Accéder à l'interface d'import
Depuis le Menu, rendez-vous dans Réglages > Import de données, puis cliquez sur "Démarrer un import" et sélectionnez le type de données "Sociétés et contacts".
Un modèle de fichier (.csv ou .xlsx) est disponible au téléchargement pour garantir un import conforme dès le départ.
Seuls deux champs sont réellement obligatoires : le type de société (client, prospect ou fournisseur) et le nom de la société. Tous les autres champs, y compris le numéro de SIRET, sont facultatifs mais fortement recommandés.
Pourquoi inclure le SIRET
Renseigner le SIRET dès l'import présente un double intérêt :
il assure la conformité de votre répertoire avec les exigences de la facturation électronique ;
il permet à Sellsy de croiser vos fiches avec des bases de données externes, notamment la base SIRENE de l'INSEE, pour les enrichir automatiquement : SIREN, numéro de TVA intracommunautaire, code NAF, forme juridique, adresse complète, date de création, et même site web ou réseaux sociaux quand ils sont disponibles.
Cet enrichissement fonctionne aussi bien à la création d'une fiche (recherche par nom, SIREN ou SIRET dans la barre dédiée) qu'a posteriori, via le bouton "Compléter via l'annuaire" présent sur une fiche société existante.
Définir vos critères de correspondance
Avant de lancer l'import, vous choisissez le ou les critères qui permettent à Sellsy de savoir si une société ou un contact existe déjà dans votre répertoire (et doit donc être mis à jour plutôt que dupliqué) :
Sociétés : identifiant société (uniquement pour une mise à jour, jamais pour une création), référence, nom, email, SIRET ou SIREN.
Adresses : identifiant adresse ou nom d'adresse.
Contacts : identifiant contact, nom, prénom ou email.
Paramétrer le comportement de l'import
Vous gardez la main sur la façon dont vos données sont traitées :
Création / mise à jour : ajouter et mettre à jour, ajouter uniquement, ou mettre à jour uniquement.
Cellules vides : les ignorer, ou les utiliser pour écraser une valeur existante par du vide.
Smart-tags : les ajouter à ceux déjà présents, ou les remplacer entièrement.
Champs personnalisés : gérer les champs obligatoires vides (ajouter la ligne quand même ou l'ignorer) et les options de liste absentes de Sellsy (n'utiliser que l'existant ou les ajouter automatiquement).
Lancer l'import
Glissez votre fichier ou sélectionnez-le depuis votre ordinateur. Si les colonnes de votre fichier ne correspondent pas exactement aux champs Sellsy, une étape de correspondance manuelle vous permet de les faire matcher. Vous pouvez ensuite vérifier et corriger vos données directement dans l'interface avant de confirmer l'import.
Chaque import réalisé reste consultable dans votre historique, avec son statut (en attente, en cours, traité, annulé). Vous pouvez à tout moment télécharger le fichier importé ou le rapport d'erreurs, et annuler un import si besoin.
👉 Pour le détail pas-à-pas de chaque étape, cliquez ici.