Créer un modèle Redactor va vous permettre de générer des documents dynamiques avec une mise en page et un contenu prédéfinis. Un gain de temps au quotidien pour envoyer vos propositions commerciales.
La création d'un modèle et d'un document sont similaires.
Pour créer un modèle, cliquez sur "Nouveau modèle Redactor" depuis le menu Redactor.
Vous pouvez alors choisir :
Le type de contact lié au document : il s'agit du type de contact que vous pourrez lier au document (client, prospect ou fournisseur).
Le type d'objet lié au document : vous pouvez, si vous le désirez, associer des données d'autres objets : un document de vente (devis, facture ou autre), une opportunité, un produit du catalogue, un ticket de support.
Comment personnaliser mon modèle de document ?
Après avoir validé votre choix, le module de conception de votre modèle s’ouvre. Vous trouverez à droite des éléments que vous pouvez faire glisser dans votre modèle.
Utilisation des éléments de mise en page
Plusieurs blocs de mise en page sont disponibles :
Titre,
Texte,
Texte 2 colonnes,
Images,
Images et textes,
Saut de page,
Ligne séparation.
Pour commencer, faites par exemple glisser et déposer un bloc titre sur le modèle. Pour modifier le contenu, changez le texte dans Apparence des blocs à droite de votre page.
Intégration des éléments du document lié
Les blocs “Lignes de document” et “Document” permettent d’intégrer dans votre modèle une partie ou l’intégralité de votre document de vente lié au modèle.
Une fois votre widget déposé sur votre modèle, vérifiez que votre apparence de bloc (à droite de l’écran) est paramétrée sur “Document lié”.
Intégration d’un Widget de signature électronique
Le widget de signature électronique peut être placé n'importe où dans votre modèle de document et permettra au destinataire du modèle de signer électroniquement votre document.
Pour en savoir plus, consultez notre documentation sur la signature électronique d’un document Redactor.
Insérer des variables dynamiques
Le point fort du module Redactor est de pouvoir proposer un document entièrement personnalisable et dynamique. Ainsi, en y ajoutant des variables, votre document s’adapte automatiquement au destinataire et aux documents liés.
Vous pouvez insérer des variables grâce aux icônes bleues de l'éditeur. Une fois choisie, la variable est insérée, elle sera remplacée lors de la génération du document.
Attention : les variables ne sont utilisables que sur les champs de type texte.
Pour en savoir plus sur l’utilisation des variables dans les documents Redactor, consultez cet article.
Vous avez également la possibilité d’ajouter des éléments à votre mise en page sur l’onglet “Mise en page”
En cliquant sur l’onglet “Numérotation”, vous avez la possibilité de paramétrer la numérotation de votre document :
racine du document,
format de date, séparateur,
valeur du compteur,
format du compteur.
Une fois votre modèle terminé, enregistrez-le. Il est alors généré en PDF.
Comment créer un document depuis un modèle Redactor ?
Pour utiliser ce modèle de document, cliquez sur “Nouveau document Redactor” sur votre menu.
Bon à savoir : il est possible de créer un document Redactor sans modèle.
Vous aurez alors la possibilité de choisir le modèle que vous venez de créer mais aussi de définir les liaisons (contact, objet) liées à votre document. Elles seront notamment indispensables pour créer des variables dynamiques.
Attention : les liaisons sont définitives et ne peuvent être modifiées lors de la création d’un document.
Bon à savoir : malgré l’utilisation d’un modèle, tous les éléments de votre document sont ajustables et modifiables selon vos besoins.
Une fois votre document prêt, un PDF est généré avec l’intégralité des variables complétées.