Bon à savoir : seul un administrateur dispose des droits pour réaliser les actions présentées dans cet article. Pour modifier le créateur de compte, veuillez nous contacter directement.
Ajouter un collaborateur
Pour ajouter un collaborateur à votre compte Sellsy, rendez-vous dans Menu > Réglages > Collaborateurs.
Cliquez sur "Ajouter un collaborateur".
Ajoutez ses coordonnées, renseignez son équipe, son poste et son profil de privilèges.
N'oubliez pas de lui attribuer une licence afin qu’il ait accès à l'ensemble des fonctionnalités souhaitées puis, cliquez sur "Ajouter ce collaborateur".
Bon à savoir : l'attribution d'une licence peut être effectuée directement depuis le formulaire de création/modification d'un collaborateur, grâce au champ "Licence", ou depuis Menu > Réglages > Abonnement et crédits > Gestion des licences.
Une fois créé, un email lui sera automatiquement envoyé et l’utilisateur pourra définir son mot de passe.
S'il a perdu ou supprimé l'email de bienvenue ou si le lien est expiré, veuillez suivre la procédure mot de passe oublié disponible dans cet article.
Supprimer un collaborateur
Attention : la suppression d'un collaborateur est définitive. Il ne vous sera pas possible, une fois supprimé, de récupérer / réactiver un collaborateur supprimé via l’interface Sellsy.
Ce qu'il faut savoir avant de supprimer un collaborateur :
La suppression d’un collaborateur ne supprimera pas les documents créés par ce dernier (exemple : documents toujours présents + propriétaire du document sera toujours le collaborateur supprimé, …).
Si vous souhaitez récupérer ses données comme ses listes de contacts par exemple, le collaborateur doit modifier ses options de partage afin de vous affecter sa liste avant la suppression de son compte.
Pour supprimer un collaborateur, cliquez sur les trois points d'action correspondant au collaborateur que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur "supprimer".
Bon à savoir : afin d'éviter toute perte de données, nous vous recommandons de désactiver le collaborateur.
Désactiver un collaborateur
Pour désactiver un collaborateur, rendez-vous dans Menu > Réglages > Collaborateurs. Vous avez ainsi accès à la liste de tous les utilisateurs du compte.
Il vous suffit de décocher la case à gauche de la ligne de l'utilisateur.
Modifier un collaborateur
Attention : il n’est pas possible de remplacer un collaborateur par un autre. Chaque collaborateur est lié à un identifiant unique (ID) propre à son compte.
Si une personne quitte l’entreprise, il faut désactiver ou supprimer son compte et créer un nouveau collaborateur pour son remplaçant.
Pour modifier les informations d’un collaborateur existant :
1. Rendez-vous dans Menu > Réglages > Collaborateurs.
2. Cliquez sur les trois points d’action à droite de la ligne du collaborateur concerné.
2. Sélectionnez “Modifier” et ajustez les informations souhaitées (rôle, équipe, licence, etc.).
3. Enregistrez vos modifications.
Ces changements n’affectent pas les données, les documents ou l’historique liés au collaborateur.
Décisionnaire sur l'abonnement
Pour rendre un collaborateur décisionnaire sur l'abonnement, rendez-vous dans Menu > Réglages > Collaborateurs.
Cliquez sur les trois points d'action correspondant au collaborateur que vous souhaitez rendre décisionnaire sur l'abonnement, puis sélectionnez "Est décisionnaire".