Sur Sellsy, il est possible de partager différents objets comme vos contacts, vos opportunités ou vos documents par exemple.
Chaque objet dispose d'un propriétaire, qui est modifiable et permet donc d'attribuer facilement le propriétaire de l'objet concerné.
Par défaut, lors de la création, ce sont les réglages du créateur qui s'appliquent. Si par exemple l'utilisateur est membre du groupe Webdesign, tout objet créé sera directement partagé avec son groupe.
Bon à savoir : les réglages de partage interviennent aprÚs les réglages individuels du collaborateur concerné (privilÚges). Si par exemple, l'utilisateur n'a pas accÚs aux devis, vous ne pourrez pas partager un devis avec lui.
Prenons lâexemple du partage dâun de vos clients. AccĂ©dez Ă la fiche de votre client. Vous trouverez dans lâonglet âinformations gĂ©nĂ©ralesâ le propriĂ©taire de ce client.
En cliquant sur âPartagerâ, vous aurez la possibilitĂ© de modifier le partage en choisissant le propriĂ©taire, les collaborateurs et les groupes qui peuvent voir et modifier lâĂ©lĂ©ment.
Changer le partage de mes données en masse
Vous changez votre organisation et souhaitez rapidement redéfinir les droits d'une série de clients (ou autre) ? Voici comment changer le partage des données en masse :
Rendez-vous sur la liste concernée,
Filtrez les éléments que vous souhaitez modifier,
Cochez-les Ă gauche de la liste,
Dans le menu dĂ©roulant nommĂ© "Choisissez une action Ă effectuer", sĂ©lectionnez "Modifier les options de partage" puis âValiderâ,
Vous aurez ainsi la possibilité de choisir de nouvelles options de partage.
Autoriser le partage pour un collaborateur
Pour autoriser le partage pour un collaborateur, vous devez vous rendre sur vos rĂ©glages puis sur âProfils de privilĂšgesâ.
Ensuite, cliquez sur les trois points Ă droite du profil du collaborateur puis sur âModifierâ.
Dans la section "FonctionnalitĂ©s diverses", cochez l'option "Autoriser lâĂ©dition du partage sur les fiches".