Correspondance entre les cycles de vie et les statuts Sellsy

Sellsy a conçu un mécanisme de correspondance entre les cycles de vie officiels et vos statuts habituels. L'objectif est que vos workflows actuels (automatisations, relances, exports comptables) continuent de fonctionner sans modification de votre part.

Affichage des statuts dans Sellsy

Pour les documents électroniques, le cycle de vie pilote le changement de statut Sellsy. Vous ne visualisez pas deux colonnes de statuts distinctes.

Un document électronique dispose de son propre statut, lié à son cycle de vie, tandis qu’un document standard conserve le statut Sellsy habituel. Une correspondance existe toutefois entre ces statuts, même si elle n’est pas visible dans l’interface.

Concrètement : lorsqu'une facture électronique passe en "Encaissée" dans le cycle de vie, le statut Sellsy bascule automatiquement en "Payée". Vos automatisations déclenchées sur "Payée" continuent donc de fonctionner normalement.

Événement	Statut affiché dans Sellsy	Visibilité
Facture déposée sur la plateforme	Déposée	Côté ventes uniquement
Facture rejetée par la plateforme	Rejetée	Côté ventes uniquement
Client refuse la facture	Refusée	—
Client approuve la facture	Approuvée	—
Vendeur confirme l'encaissement	Encaissée	—

Compatibilité avec vos automatisations et relances

Vos automatisations, relances automatiques, rapports et exports comptables continuent de fonctionner sur les statuts Sellsy habituels. La correspondance s'effectue en temps réel : dès qu'un cycle de vie change, Sellsy met à jour le statut correspondant, ce qui déclenche vos règles comme d'habitude.

Tableau de correspondance des cycles de vie et des statuts

Cycle de vie officiel	Statut Sellsy	Précision
Brouillon	Brouillon	Tous vos documents de vente sont en brouillon jusqu'à ce qu'ils soient finalisés, qu'ils soient électroniques ou non. Ce statut n'est jamais envoyé via la Plateforme Agréée.
200 - Déposée	À régler / À solder	—
201 - Émise	À régler / À solder	—
202 - Reçue	À régler / À solder	—
203 - Mise à disposition	À régler / À solder	—
205 - Approuvée	À régler / À solder	—
212 - Encaissée	Paiement partiel	Une colonne "État d'encaissement" sera disponible à partir de septembre pour suivre les documents encaissés partiellement.
212 - Encaissée	Payée / Soldée	—
213 - Rejetée	Sans équivalent Sellsy	—
210 - Refusée	Sans équivalent Sellsy	—
Retard	Retard	Les documents électroniques ne sont pas marqués comme “en retard”, mais ils rentrent bien dans les workflows de relance automatique.

Actions disponibles selon le statut du document

Pour les factures électroniques, certaines actions ne sont plus disponibles une fois qu'un statut est atteint. Un document officiel ne peut pas être modifié ou supprimé après avoir été transmis à une Plateforme Agréée.

Attention : Les restrictions ci-dessous s'appliquent uniquement aux factures et avoirs électroniques. Vos autres documents ne sont pas concernés.

Pour les vendeurs :

Document Déposé : il ne peut plus être supprimé ni modifié. Il n'est pas possible d'émettre un avoir lié à une facture (ni l'inverse) tant que l'acheteur n'a pas refusé ou approuvé la facture. En revanche, vous pouvez enregistrer un règlement et réaliser la plupart des autres actions habituelles.
Document Rejeté : il ne peut plus être modifié ni supprimé. Vous devez créer un avoir interne (pour votre comptabilité) et un nouveau document pour cette même transaction.
Document Refusé : il ne peut pas être modifié pour être renvoyé, vous devez en créer un nouveau. En cas de facture refusée, vous devez créer un avoir électronique, transmis à l'administration pour annuler la pré-comptabilisation de la TVA. En cas d'avoir refusé, vous devez créer une facture électronique.
Document Encaissé : ce statut n'est pas terminal. Il peut faire l'objet d'un autre encaissement (en cas d'encaissement partiel), d’un refus, ou, s'il s'agit d'une facture, d'un avoir partiel ou total.

Pour les acheteurs :

Durant la phase pilote, vous pouvez uniquement approuver ou refuser un document électronique. La personne qui vérifie le document doit donc avoir le pouvoir de le valider ou de le rejeter. Si vous enregistrez un paiement, le document reste en "Approuvée" jusqu'à ce que le vendeur enregistre un encaissement.
Un document refusé n'est pas intégré à votre comptabilité, mais reste consultable dans la liste de vos documents (Factures ou Avoirs).

Actions toujours disponibles : copier un document, envoyer en comptabilité, annuler une mise en comptabilité, créer une tâche, envoyer par email — ces actions restent disponibles dans la quasi-totalité des cas.

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