Suivre le renouvellement de vos abonnements

Explication de l’automatisation

L’automatisation “Suivre le renouvellement de vos abonnements” vous permet d’anticiper la fin d’un abonnement en créant automatiquement une tâche de suivi au bon moment.

Dès que la dernière échéance d’un abonnement est générée, Sellsy Automatisations crée automatiquement une tâche afin de penser à renouveler l’abonnement.

Voici comment cela fonctionne étape par étape :

Déclencheur (le point de départ)

L’automatisation se déclenche lorsque la dernière échéance d’un abonnement est générée dans Sellsy.

Action automatique

Dès que cette condition est remplie, Sellsy Automatisations crée automatiquement une tâche de suivi.

Par exemple :

Tâche : « Renouvellement d’abonnement XXX »

En résumé, cette automatisation vous aide à structurer votre suivi et à anticiper les renouvellements.

Activation de l’automatisation :

1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.

2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles.

3- Choisissez le modèle nommé “Suivre le renouvellement de vos abonnements” puis cliquez sur “Utiliser le modèle”.

4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran.

Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.

Cliquez sur “Suivant : Configurer 1 étape” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.

Configuration du modèle

Lors de la configuration, vous pouvez définir :

Titre de la tâche
Description de la tâche
Label
Date et heure
Responsable
Autres collaborateurs
Priorité
Notification de rappel
Rappel par email

Bon à savoir : pour recevoir une notification (dans Sellsy ou par email) dès la création d'une tâche, il est nécessaire d'avoir correctement paramétré vos notifications dans Sellsy :

Rendez-vous dans "Réglages" > "Mon profil" > "Notifications emails" > "Tâches".
Dans le champ "Objets", sélectionnez "les miens + ceux partagés avec moi".
Cochez l'option "création".

Pour en savoir plus sur les notifications, vous pouvez consulter cet article.

Finalisation

Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l’écran.

Votre automatisation est maintenant opérationnelle : à la dernière échéance d’un abonnement, une tâche sera automatiquement créée pour anticiper son renouvellement.

Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.