Suivre le renouvellement de vos abonnements

L’automatisation “Suivre le renouvellement de vos abonnements” vous permet d’anticiper la fin d’un abonnement en créant automatiquement une tâche de suivi au bon moment.

Dès que la dernière échéance d’un abonnement est générée, Sellsy Automatisations crée automatiquement une tâche afin de penser à renouveler l’abonnement.

Voici comment cela fonctionne étape par étape :

Déclencheur (le point de départ)

L’automatisation se déclenche lorsque la dernière échéance d’un abonnement est générée dans Sellsy.

Action automatique

Dès que cette condition est remplie, Sellsy Automatisations crée automatiquement une tâche de suivi.

Par exemple :

En résumé, cette automatisation vous aide à structurer votre suivi et à anticiper les renouvellements.

1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.

2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles.

3- Choisissez le modèle nommé “Suivre le renouvellement de vos abonnements” puis cliquez sur “Utiliser le modèle”.

4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran.

Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.

Cliquez sur “Suivant : Configurer 1 étape” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.

Lors de la configuration, vous pouvez définir :

Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l’écran.

Votre automatisation est maintenant opérationnelle : à la dernière échéance d’un abonnement, une tâche sera automatiquement créée pour anticiper son renouvellement.

Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.