Explication de l’automatisation
L’automatisation “Suivre le renouvellement de vos abonnements” vous permet d’anticiper la fin d’un abonnement en créant automatiquement une tâche de suivi au bon moment.
Dès que la dernière échéance d’un abonnement est générée, Sellsy Automatisations crée automatiquement une tâche afin de penser à renouveler l’abonnement.
Voici comment cela fonctionne étape par étape :
Déclencheur (le point de départ)
L’automatisation se déclenche lorsque la dernière échéance d’un abonnement est générée dans Sellsy.
Action automatique
Dès que cette condition est remplie, Sellsy Automatisations crée automatiquement une tâche de suivi.
Par exemple :
Tâche : « Renouvellement d’abonnement XXX »
En résumé, cette automatisation vous aide à structurer votre suivi et à anticiper les renouvellements.
Activation de l’automatisation :
1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.
2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles.
3- Choisissez le modèle nommé “Suivre le renouvellement de vos abonnements” puis cliquez sur “Utiliser le modèle”.
4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran.
Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.
Cliquez sur “Suivant : Configurer 1 étape” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.
Configuration du modèle
Lors de la configuration, vous pouvez définir :
Le titre de la tâche
La description (ex. : informations à vérifier avant renouvellement)
Le responsable de la tâche
La date et l’heure d’échéance
Les éventuels collaborateurs associés
Le label de la tâche
Adaptez ces paramètres à votre organisation interne et à votre processus de renouvellement.
Finalisation
Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l’écran.
Votre automatisation est maintenant opérationnelle : à la dernière échéance d’un abonnement, une tâche sera automatiquement créée pour anticiper son renouvellement.
Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.