Accès à la fonctionnalité
Par défaut, la fonctionnalité d’automatisation est accessible uniquement aux administrateurs du compte Sellsy. Toutefois, vous pouvez étendre cet accès à d’autres utilisateurs depuis la gestion des privilèges.
Cela permet, par exemple, à un chef d’équipe ou à un responsable commercial de créer et gérer ses propres automatisations, tout en respectant le cadre de sécurité défini par l’administrateur.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter l’article : “Gérer les profils de privilèges de mes collaborateurs”
Mettre en place l’automatisation
Vous pouvez configurer Sellsy Automatisations vous-même, ou faire appel à nos experts pour un accompagnement personnalisé.
1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.
2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles préconfigurés.
Bon à savoir : Si vous souhaitez mettre en place votre propre automatisation personnalisée, vous avez la possibilité de contacter nos équipes pour étudier votre besoin et vous accompagner dans sa configuration.
Activation d’une première automatisation
Sellsy met à votre disposition une liste de modèles d’automatisations préconfigurés. Activez-en une première à partir de cette sélection pour découvrir le potentiel de la fonctionnalité.
Cliquez sur “Utiliser le modèle” pour le personnaliser selon vos besoins.
La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran. Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.
Vous pouvez ensuite définir le déclencheur de l’automatisation, c’est l’événement qui provoque l’exécution de l’action.
Dans l’exemple ci-dessous, le déclencheur correspond au déplacement d’une opportunité d’une étape de pipeline à une autre.
Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation”. Celle-ci sera alors ajoutée à votre liste d’automatisations actives.
Renommer une automatisation
Depuis la liste des automatisations, vous pouvez renommer une automatisation à tout moment.
Pour cela, cliquez sur le menu d’action secondaire (⋯) situé à droite de l’automatisation concernée, puis sélectionnez “Renommer”.
Supprimer une automatisation
Depuis cette même liste, vous pouvez également supprimer une automatisation devenue inutile.
Cliquez sur le menu d’action secondaire (⋯) à droite, puis sélectionnez “Supprimer”.
Attention : Une fois supprimée, l'automatisation ne sera plus active et ne pourra pas être restaurée.
Découvrir tous les modèles d'automatisations
Si vous souhaitez en découvrir davantage sur l’activation de chacun des modèles disponibles, vous pouvez consulter les articles suivants :