Valider les nouveaux documents

L’automatisation "Valider les nouveaux documents" permet de générer une tâche de validation dès qu’un document (devis, factures, bons de livraison, bons de commande) est créé dans Sellsy.

Voici comment cela fonctionne étape par étape :

​Déclencheur (le point de départ)

L’automatisation se déclenche dès qu’un docuement est créé dans Sellsy, quel que soit son mode de création.

Action automatique

Dès que cette condition est remplie, Sellsy Automatisations crée automatiquement une tâche de validation associée au document.

Par exemple :

En résumé, cette automatisation vous permet d’instaurer un processus de validation fiable et rapide pour tous vos documents.

1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.

2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles préconfigurés.

3- Choisissez le modèle nommé “Valider les nouveaux documents” et cliquez sur “Utiliser le modèle”.

4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran. Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.

Cliquez sur “Suivant : Configurer 2 étapes” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.

1- Sélectionnez le type de document sur lequel vous souhaitez activer l'automatisation:

Ajouter une condition supplémentaire (optionnel)

Vous pouvez affiner le déclenchement de cette automatisation en ajoutant une condition supplémentaire, notamment sur un champ personnalisé configuré dans votre compte Sellsy.

L’automatisation se déclenche lorsqu’un document correspondant aux types sélectionnés est créé dans Sellsy, et uniquement si la condition ajoutée est respectée.

Exemple : l’automatisation s’exécutera uniquement pour les documents dont la date est inférieure au 19/05/2026.

2-Définissez les détails de la tâche à créer automatiquement :

Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l’écran.

Votre automatisation est maintenant opérationnelle : à chaque création de document, Sellsy Automatisations créera une tâche de validation associée.

Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.