Assurer un suivi continu de vos opportunités

L’automatisation "Assurer un suivi continu de vos opportunités” permet de générer automatiquement une tâche de suivi dès qu’une opportunité arrive dans une étape précise du pipeline.

Cette automatisation garantit qu’aucune opportunité ne reste sans action, en facilitant la relance et le suivi régulier de vos prospects.

Voici comment cela fonctionne étape par étape :

Déclencheur (le point de départ)

L’automatisation se déclenche dès qu’une opportunité atteint l’étape définie dans votre pipeline commercial ; par exemple :

Action automatique

Dès que cette condition est remplie, Sellsy Automatisations crée automatiquement une tâche de suivi liée à cette opportunité.

Par exemple :

En résumé, cette automatisation vous permet de structurer efficacement votre suivi commercial, tout en garantissant une réactivité optimale pour chaque opportunité tout au long du pipeline commercial.

1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.

2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles préconfigurés.

3- Choisissez le modèle nommé “Assurer un suivi continu de vos opportunités” et cliquez sur “Utiliser le modèle”.

4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran. Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.

Cliquez sur “Suivant : Configurer 2 étapes” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.

1- Choisissez le pipeline sur lequel vous souhaitez activer l’automatisation.

Ensuite, sélectionnez une étape d’opportunité dans le pipeline choisi.

Ajouter une condition supplémentaire (optionnel) :

Vous pouvez affiner le déclenchement de cette automatisation en ajoutant une condition supplémentaire, notamment sur un champ personnalisé configuré dans votre compte Sellsy.

L’automatisation se déclenche lorsqu’une opportunité correspondant aux statuts sélectionnés atteint l’étape définie dans votre pipeline commercial, et uniquement si la condition ajoutée est respectée.

Exemple : l’automatisation s’exécutera uniquement pour les opportunités dont la date est inférieure au 19/05/2026.

​2- Définissez les détails de la tâche à créer automatiquement :

Une fois vos paramètres configurés, cliquez simplement sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l'écran.

Votre automatisation est maintenant opérationnelle :
chaque fois qu’une opportunité atteindra l’étape définie, Sellsy créera automatiquement une tâche de suivi associée.

Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.