De nouvelles statistiques sont disponibles à l’affichage sur votre tableau de bord. Certaines sont disponibles ou non selon le plan que vous possédez (Standard, Evolution ou Elite).
Bon à savoir : Si vous êtes administrateur du compte et que vous souhaitez donner accès aux statistiques au reste des utilisateurs, vous devrez vous rendre dans vos profils de privilèges.
Depuis votre tableau de bord, vous pouvez :
Choisir les statistiques qui vous intéressent et les insérer sur votre tableau de bord
Interagir avec certaines cartes
Positionner les cartes selon vos envies
Pour afficher les statistiques, cliquez sur le bouton “Gérer le tableau de bord”.
Ensuite, cliquez sur l’onglet "Rapports".
Attention : Vous ne pouvez afficher que 3 indicateurs simultanément.
Montant prévisionnel des opportunités
Bon à savoir : Cette statistique est disponible uniquement sur les plans Evolution et Elite.
Ayez une vision globale du montant potentiel total de vos opportunités en cours et motivez vos équipes commerciales à conclure. Les montants sont basés soit sur toutes les opportunités de l’entreprise, soit sur les opportunités du collaborateur uniquement.
Devis envoyés (n-1)
Bon à savoir : Cette statistique est disponible uniquement sur les plans Evolution et Elite.
Ce graphique vous permet de visualiser non seulement le nombre de devis envoyés sur l’année en cours, mais également le nombre de devis envoyés sur l’année précédente. Les chiffres sont basés sur les documents de toute l’entreprise ou du collaborateur. Vous pourrez ainsi constater l’évolution de votre activité.
Devis acceptés (n-1)
Bon à savoir : Cette statistique est disponible uniquement sur les plans Evolution et Elite.
En plus des devis envoyés, nous mettons à disposition le nombre de devis passés au statut "Accepté" (ou "Facturé" si le devis est passé directement dans ce statut) sur l’année en cours ainsi que sur l’année précédente.
Cet indicateur vous montrera un en clin d'œil si votre activité commerciale est plutôt en baisse ou en hausse, mais également le nombre de devis envoyés sur l’année précédente. Les chiffres sont basés sur les documents de toute l’entreprise ou du collaborateur.
Attention : Si vous êtes administrateur, les données globales de toute l’entreprise sont affichées, vous avez la possibilité de sélectionner les données par collaborateur. Si vous êtes un collaborateur, uniquement vos propres données sont affichées.
Appels passés (par sujet)
Bon à savoir : Cette statistique est disponible uniquement sur les plans Evolution et Elite.
Ayez une vision précise du nombre d’appels passés entre deux dates sélectionnées et analysez leurs résultats.
Bon à savoir : Les sujets présents sur la carte sont personnalisables. Il vous suffit d’aller dans Menu > Réglages > Module Sellsy > Suivi des appels > Modifier.
Appels passés (par résultat)
Bon à savoir : Cette statistique est disponible uniquement sur les plans Evolution et Elite.
Suivez de façon détaillée le taux de progression et le taux de réussite des appels passés.
Commentaires créés
Bon à savoir : Cette statistique est disponible uniquement sur les plans Evolution et Elite.
Ayez une vision sur l’ensemble des commentaires créés entre deux périodes sélectionnées au sein de Sellsy afin de voir toutes les interactions entre collaborateurs, prospects et clients.
Tâches créées et leurs statuts
Bon à savoir : Cette statistique est disponible uniquement sur les plans Evolution et Elite.
Visualisez en détail le nombre de tâches créées et analysez leurs résultats entre deux dates sélectionnées.
Activités
Bon à savoir : Cette statistique est disponible uniquement sur les plans Evolution et Elite.
Cette carte vous permet d’avoir une vue globale des activités réalisées, entre deux dates choisies. Notamment les tâches, les commentaires et les appels passés.
Opportunités gagnées
Bon à savoir : Cette statistique est disponible sur tous les plans Sellsy.
Cette carte interactive vous permet de visualiser le nombre d’opportunités gagnées sur une période et un pipeline de votre choix. En fonction de votre profil, vous pouvez visualiser toutes les opportunités de tous les collaborateurs ou uniquement les vôtres.
Opportunités perdues
Bon à savoir : Cette statistique est disponible sur tous les plans Sellsy.
Cette carte interactive vous permet de visualiser le nombre d’opportunités perdues en fonction de votre profil, vous pouvez visualiser toutes les opportunités de tous les collaborateurs ou uniquement les vôtres sur une période et un pipeline de votre choix.
Objectifs commerciaux
Vous pouvez suivre la progression de vos objectifs fixés par votre manager dans des tuiles dédiées selon leur période :
Objectifs du mois
Objectifs du trimestre
Objectifs de l'année
Bon à savoir: Afin de voir des données dans ces tuiles, il faut que votre manager vous fixe des objectifs en amont. Voir l’article Définir des objectifs commerciaux
Pour chaque tuile, vous avez deux niveaux d’informations :
Ventes agrégées, c'est-à-dire l'agrégation de tous vos objectifs pour la période en cours.
Sélection d’un objectif spécifique dans une liste déroulante pour voir sa progression détaillée.
Bon à savoir :
Si vous êtes collaborateur, vous verrez uniquement vos objectifs dans ces tuiles, et non pas ceux de vos collaborateurs.
Si votre manager a fixé un objectif au niveau de l’équipe, alors chaque collaborateur de l’équipe verra cet objectif dans son tableau de bord.
Si vous êtes administrateur, vous verrez tous les objectifs dans ces tuiles.
Les objectifs fixés par l’administrateur au niveau de l’entreprise sont uniquement visibles par les administrateurs