Dans notre exemple nous allons utiliser un smart tag, nommé “VIP” pour qualifier des clients VIP et ainsi nous permettre de les retrouver rapidement.

Bon à savoir : les smart tags sont automatiquement créés lorsque vous les saisissez dans un client, un document, un produit..

Pour ajouter un smart tag à un client, rendez-vous dans la fiche de votre client, puis cliquez sur le bouton "Smart tags" en haut de la fiche.

Il vous suffira ensuite d’entrer le smart-tag que vous souhaitez utiliser pour votre client. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

Bon à savoir : il est possible d’ajouter plusieurs smart-tag

La suppression se réalise en cliquant sur le smart-tag puis sur la croix qui apparaît à droite. Cliquez ensuite sur “Enregistrer".

Comment ajouter des Smart Tags en masse ?

Pour ajouter un smart tag sur plusieurs clients à la fois, rendez-vous sur la liste de vos clients, cochez les clients concernés puis cliquez sur "choisir une action a effectuer". Ensuite, cliquez sur "Modifier les smart tags en masse".

Vous pourrez alors affecter à la liste des clients sélectionnés un ou plusieurs Smart Tags existants ou en créer de nouveaux.

Cette fenêtre vous permet aussi d'écraser les Smart Tags existants si nécessaire.

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur enregistrer.

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