Sellsy vous permet d'attacher des documents à vos opportunités.

Cela vous permet de retrouver directement les devis et factures concernés par l'opportunité mais aussi de contrôler les montants effectivement facturés par rapport à l'estimation initiale.

Comment lier un document à une opportunité ?

Pour attacher un document, depuis la fiche de l'opportunité, cliquez sur l’onglet “Documents liés” puis sur “Lier un document”.

Fiche opportunité Sellsy avec onglet Document lié ouvert

Dans la fenêtre qui s'affiche choisissez le type, puis entrez le numéro du document (astuce : vous pouvez entrer les derniers chiffres, comme 010 par exemple).

Fenêtre de liaison d'un document à une opportunité

Comment définir un document en tant que document principal ?

Sur votre opportunité vous pouvez attacher plusieurs documents liés.

Vous devez définir un document principal pour gérer les points suivants :

  • La mise à jour automatique des données de l'opportunité (montant potentiel et date d'échéance)

  • L'utilisation des custom tags documents dans les emails personnalisés utilisés sur l’opportunité

Le premier document lié à l’opportunité sera automatiquement défini comme document principal.

Dans l’onglet “Documents liés” de votre opportunité, cliquez sur les trois points à côté du document que vous souhaitez définir comme principal puis cliquez sur “Définir en tant que document principal”.

Onglet Document lié sur une fiche opportunité avec le bouton d'action d'un numéro de devis cliqué

Il sera ainsi affiché dans la rubrique “Document principal de votre opportunité”.

Document principal d'une opportunité Sellsy

Lors de l’édition d’un document “principal”, vous allez obtenir le popup suivant :

Mise à jour d'une opportunité liée Sellsy

Vous pouvez donc choisir de :

  • Mettre à jour la date et le montant potentiel des opportunités,

  • Mettre à jour la date d’échéance des opportunités,

  • Mettre à jour le montant potentiel des opportunités.

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