Sellsy vous permet d'attacher des documents à vos opportunités.
Cela vous permet de retrouver directement les devis et factures concernés par l'opportunité mais aussi de contrôler les montants effectivement facturés par rapport à l'estimation initiale.
Comment lier un document à une opportunité ?
Pour attacher un document, depuis la fiche de l'opportunité, cliquez sur l’onglet “Documents liés” puis sur “Lier un document”.
Dans la fenêtre qui s'affiche choisissez le type, puis entrez le numéro du document (astuce : vous pouvez entrer les derniers chiffres, comme 010 par exemple).
Comment définir un document en tant que document principal ?
Sur votre opportunité vous pouvez attacher plusieurs documents liés.
Vous devez définir un document principal pour gérer les points suivants :
La mise à jour automatique des données de l'opportunité (montant potentiel et date d'échéance)
L'utilisation des custom tags documents dans les emails personnalisés utilisés sur l’opportunité
Le premier document lié à l’opportunité sera automatiquement défini comme document principal.
Dans l’onglet “Documents liés” de votre opportunité, cliquez sur les trois points à côté du document que vous souhaitez définir comme principal puis cliquez sur “Définir en tant que document principal”.
Il sera ainsi affiché dans la rubrique “Document principal de votre opportunité”.
Lors de l’édition d’un document “principal”, vous allez obtenir le popup suivant :
Vous pouvez donc choisir de :
Mettre à jour la date et le montant potentiel des opportunités,
Mettre à jour la date d’échéance des opportunités,
Mettre à jour le montant potentiel des opportunités.