Vous utilisez le module opportunité et vous souhaitez mettre en place un suivi des ventes potentielles dans les prochains mois
Ătape 1 : mise Ă jour des opportunitĂ©s
Nous vous proposons dans un premier temps de gĂ©rer des montants potentiels et les dates dâĂ©chĂ©ances de vos opportunitĂ©s. Rendez-vous sur la liste de vos opportunitĂ©s. Sur chaque opportunitĂ©, cliquez sur âactionsâ et âmodifier lâopportunitĂ©â.
Si vous avez configurĂ© des probabilitĂ©s qui sont Ă©gales aux valeurs : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 alors vous nâavez pas besoin de mettre Ă jour la configuration votre pipeline.
Ătape 2 : configuration des pipelines
Pour profiter pleinement du rapport de vente prévisionnel, nous vous invitons à vérifier les différents points suivants :
Pour chaque étape de vos pipelines, vous devez configurer une probabilité de vente comprise entre 10 et 90%.
Les Ă©tapes avec des probabilitĂ©s Ă 0 ou 100% ne seront pas affichĂ©es sur le rapport car soit la vente nâest pas encore valorisable (0%) soit la vente a dĂ©jĂ Ă©tĂ© conclue (100%).
Pour mettre Ă jour un pipeline, rendez-vous sur le menu puis sur âRĂ©glagesâ, ensuite, cliquez sur âModules Sellsyâ et âOpportunitĂ©sâ. Cliquez ensuite sur modifier, Ă droite de votre pipeline.
Ătape 3 : consultation du rapport de vente prĂ©visionnel
Une fois toutes vos opportunitĂ©s Ă jour, rendez-vous sur le rapport de vente prĂ©visionnel disponible depuis âRapportâ, âRapport de vente prĂ©visionnelâ.
Ce rapport reprend les informations de probabilitĂ© des Ă©tapes de vos pipelines de prospection, les montants potentiels et les dates dâĂ©chĂ©ance de vos opportunitĂ©s.
Vous avez ainsi la possibilitĂ© dâutiliser les filtres suivants :
Pipeline (pour des raisons dâaffichage, nous limitons lâaffichage Ă 5 pipelines)
Date dâĂ©chĂ©ance de lâopportunitĂ©
Collaborateurs affectĂ©s sur lâopportunitĂ©
Statut des opportunités