Vous utilisez le module opportunité et vous souhaitez mettre en place un suivi des ventes potentielles dans les prochains mois ?

Étape 1 : mise à jour des opportunités

Nous vous proposons dans un premier temps de gérer des montants potentiels et les dates d’échéances de vos opportunités. Rendez-vous sur la liste de vos opportunités. Sur chaque opportunité, cliquez sur “actions” et “modifier l’opportunité”.

Fiche opportunité avec bouton d'action en masse cliqué
  • Si vous avez configuré des probabilités qui sont égales aux valeurs : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 alors vous n’avez pas besoin de mettre à jour la configuration votre pipeline.

Popup de modification d'une opportunité

Étape 2 : configuration des pipelines

Pour profiter pleinement du rapport de vente prévisionnel, nous vous invitons à vérifier les différents points suivants :

  • Pour chaque étape de vos pipelines, vous devez configurer une probabilité de vente comprise entre 10 et 90%.

  • Les étapes avec des probabilités à 0 ou 100% ne seront pas affichées sur le rapport car soit la vente n’est pas encore valorisable (0%) soit la vente a déjà été conclue (100%).

Pour mettre à jour un pipeline, rendez-vous sur le menu puis sur “réglages”, ensuite, cliquez sur “Modules Sellsy” et “Opportunités”. Cliquez ensuite sur modifier, à droite de votre pipeline.

Ajout d'une étape de pipeline

Étape 3 : consultation du rapport de vente prévisionnel

Une fois toutes vos opportunités à jour, rendez-vous sur le rapport de vente prévisionnel disponible depuis “Rapport”, “Rapport de vente prévisionnel”.

Dashboard Sellsy avec menu Rapport cliqué

Ce rapport reprend les informations de probabilité des étapes de vos pipelines de prospection, les montants potentiels et les dates d’échéance de vos opportunités.

Page rapport de vente prévisionnel

Vous avez ainsi la possibilité d’utiliser les filtres suivants :

  • Pipeline (pour des raisons d’affichage, nous limitons l’affichage à 5 pipelines)

  • Date d’échéance de l’opportunité

  • Collaborateurs affectés sur l’opportunité

  • Statut des opportunités

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