Sellsy vous propose une vue pipeline pour vous aider à gérer facilement l'avancement de vos opportunités.

Pour y accéder, cliquez sur “Opportunité” puis “Vue pipelines”.

Pour chaque étape de votre pipeline, vous visualisez les opportunités en cours. Le total de chaque étape est calculé et un résumé de chaque opportunité apparaît. Vous pouvez déplacer une opportunité d'une étape à l'autre par simple glisser-déposer.

Comme dans la liste des opportunités, l'état des tâches à venir est affiché sur chaque opportunité. En cliquant sur (+) en bas à droite de votre opportunité, vous obtenez plus de détails sur l'opportunité.

Bon à savoir : toutes ces informations sont consultables et modifiables en cliquant sur le numéro de l’opportunité.