Créer un pipeline

Un pipeline représente les étapes successives que suit un dossier de prospection pour une société (ou pour un canal de vente).

A chaque étape peut être associée une probabilité, qui permet par la suite de facilement filtrer les opportunités par degrés de probabilité et de construire le rapport de vente prévisionnel.

Pour créer votre premier pipeline, rendez-vous sur votre menu puis sur “Réglages”, “Modules Sellsy” et “Opportunité”.

Choisissez ensuite la rubrique “Pipelines”.

Cliquez sur “Ajouter un pipeline”.

Dans la fenêtre qui suit, définissez vos étapes et leur taux de probabilité.

Votre nouveau pipeline est maintenant disponible lors de la création de vos opportunités.