1. Ajouter la société depuis la fiche contact.
Pour lier un contact à une société, accédez à la liste de vos contacts et cliquez sur le contact que vous souhaitez lier.
Cliquez sur l’onglet “sociétés liées” puis sur “ajouter/lier une société”.
Vous aurez ainsi la possibilité de chercher une société grâce à la barre de recherche. Vous avez également la possibilité de lier ce contact à un nouveau client, un nouveau prospect ou un nouveau fournisseur.
2. Ajouter le contact directement depuis la fiche société.
Accédez à la liste des sociétés et cliquez sur celle à qui vous souhaitez lier un contact. Cliquez sur l’onglet “contacts associés” puis sur “ajouter/lier un contact”.
Saisissez le contact que vous souhaitez lier puis cliquez sur “enregistrer”.
Bon à savoir : vous ne pouvez pas ajouter de contacts à une fiche particulier.