Bon à savoir : seul un administrateur dispose des droits pour réaliser les actions présentées dans cet article. Pour modifier le créateur de compte, veuillez nous contacter directement.
Ajouter un collaborateur
Pour ajouter un collaborateur à votre compte Sellsy, rendez-vous dans Menu > Réglages > Collaborateurs.
Cliquez sur "Ajouter un collaborateur".
Ajoutez ses coordonnées, renseignez son équipe, son poste et son profil de privilèges.
N'oubliez pas de lui attribuer une licence afin qu’il ait accès à l'ensemble des fonctionnalités souhaitées puis, cliquez sur "Ajouter ce collaborateur".
Bon à savoir : l'attribution d'une licence peut être effectuée directement depuis le formulaire de création/modification d'un collaborateur, grâce au champ "Licence", ou depuis Menu > Réglages > Abonnement et crédits > Gestion des licences.
Une fois créé, un email lui sera automatiquement envoyé et l’utilisateur pourra définir son mot de passe.
S'il a perdu ou supprimé l'email de bienvenue ou si le lien est expiré, veuillez suivre la procédure mot de passe oublié disponible dans cet article.
Supprimer un collaborateur
Attention : la suppression d'un collaborateur est définitive. Il ne vous sera pas possible, une fois supprimé, de récupérer / réactiver un collaborateur supprimé via l’interface Sellsy. Afin d'éviter toute perte de données, nous vous recommandons de désactiver le collaborateur (voir paragraphe suivant).
Ce qu'il faut savoir avant de supprimer un collaborateur :
La suppression d’un collaborateur ne supprimera pas les documents créés par ce dernier (exemple : documents toujours présents + propriétaire du document sera toujours le collaborateur supprimé, …).
Si vous souhaitez récupérer ses données comme ses listes de contacts par exemple, le collaborateur doit modifier ses options de partage afin de vous affecter ses données avant la suppression de son compte.
Pour supprimer un collaborateur, rendez-vous dans Menu > Réglages > Collaborateurs et cliquez sur les trois points d'action correspondant au collaborateur que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur "supprimer".
Désactiver un collaborateur
Pour désactiver un collaborateur, rendez-vous dans Menu > Réglages > Collaborateurs et décochez la case à gauche de la ligne de l'utilisateur.
Modifier un collaborateur
Attention : il n’est pas possible de remplacer un collaborateur par un autre. Chaque collaborateur est lié à un identifiant unique (ID) propre à son compte.
Si une personne quitte l’entreprise, il faut désactiver ou supprimer son compte et créer un nouveau collaborateur pour son remplaçant.
Pour modifier les informations d’un collaborateur existant :
1/ Rendez-vous dans Menu > Réglages > Collaborateurs.
2/ Cliquez sur les trois points d’action à droite de la ligne du collaborateur concerné.
3/ Sélectionnez “Modifier” et ajustez les informations souhaitées (rôle, équipe, licence, etc.).
4/ Enregistrez vos modifications.
Ces changements n’affectent pas les données, les documents ou l’historique liés au collaborateur.
Décisionnaire sur l'abonnement
Pour rendre un collaborateur décisionnaire sur l'abonnement, rendez-vous dans Menu > Réglages > Collaborateurs.
Cliquez sur les trois points d'action correspondant au collaborateur que vous souhaitez rendre décisionnaire sur l'abonnement, puis sélectionnez "Est décisionnaire".
Différences entre licences, profils de privilèges, équipes, postes et fonctions
Il est crucial de différencier les concepts suivants dans l’administration des utilisateurs dans Sellsy :
Licence : Définit les fonctionnalités auxquelles un utilisateur peut potentiellement accéder, selon son profil de privilèges.
Profil de privilèges : Définit les droits et les accès d’un utilisateur dans Sellsy.
Equipe et poste : Informations purement informatives. Ces données peuvent être modifiées par l’administrateur uniquement mais n’ont aucun impact sur les droits ou fonctionnalités.
Fonction : Information purement informative. Contrairement à l'équipe et au poste, la fonction peut être modifiée directement par un collaborateur via Menu > Réglages > Mes informations et photos (l'administrateur ne peut pas la modifier pour le collaborateur).
En somme, seules les configurations du profil de privilèges et la licence dont dispose le collaborateur influent réellement sur les accès et les droits d’un utilisateur au sein de Sellsy.