Transformer un prospect en client quand un opportunité est gagnée

L’automatisation « Transformer un prospect en client quand un opportunité est gagnée » permet de convertir un prospect en client sans action manuelle de votre part, dès lors qu’une opportunité commerciale associée à ce prospect passe au statut « Gagnée » dans Sellsy.

Voici comment cela fonctionne étape par étape :

Déclencheur (le point de départ)

L’automatisation se déclenche dès qu’une opportunité commerciale est gagnée dans Sellsy.

Action automatique

Dès que cette condition est remplie, Sellsy Automatisations met à jour la fiche du prospect associé : son statut passe de Prospect à Client.

En résumé, cette automatisation vous permet de gagner du temps en évitant les conversions manuelles, de garder votre base clients à jour.

1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.

2- En cliquant sur « Explorez les modèles », vous accédez à notre bibliothèque de modèles.

3- Choisissez le modèle nommé « Transformer un prospect en client quand un opportunité est gagnée », puis cliquez sur « Utiliser le modèle ».

4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran.

Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation :

Cliquez sur « Activer l’automatisation » pour activer le modèle.

Votre automatisation est maintenant opérationnelle : à chaque fois qu’une opportunité commerciale est gagnée, Sellsy Automatisations transformera automatiquement le prospect associé en client.

Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.