Convertir un devis en facture d’acompte

L’automatisation “Convertir un devis en facture d’acompte” permet de transformer automatiquement un devis en facture d’acompte brouillon dès que celui-ci passe au statut Accepté.

Voici comment cela fonctionne étape par étape :

Déclencheur (le point de départ)

L’automatisation se déclenche dès qu’un devis est marqué comme “Accepté”.

Action automatique

Dès que le devis atteint ce statut, Sellsy Automatisations le convertit automatiquement en facture d’acompte brouillon selon les paramètres définis.

Cette automatisation permet de :

1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.

2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles préconfigurés.

3- Choisissez le modèle nommé “Convertir un devis en facture d’acompte” et cliquez sur “Utiliser le modèle”.

4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran. Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.

Cliquez sur “Suivant : Configurer 1 étape” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.

Définissez le propriétaire du document, c’est-à-dire l’utilisateur Sellsy à qui seront attribuées les factures créées automatiquement à partir des devis acceptés.

Ensuite, renseignez le montant de l’acompte. Il s'agit du montant qui sera demandé au client dans la facture d’acompte

Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l’écran.

Votre automatisation est désormais active : à chaque devis accepté, une facture d’acompte brouillon sera automatiquement créée.

Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.