Explication de l’automatisation
L’automatisation “Avancer vos opportunités lorsqu’une tâche est terminée” vous permet de faire évoluer automatiquement une opportunité dès qu’une tâche spécifique est complétée.
Concrètement, lorsqu’une tâche comportant un label défini est marquée comme Terminée, Sellsy met automatiquement à jour l’étape de l’opportunité liée dans votre pipeline.
Cette automatisation vous permet de personnaliser vos flux de travail en fonction de votre organisation interne. Elle est particulièrement efficace lorsqu’elle est combinée avec d’autres automatisations (par exemple : Valider les nouveaux devis), afin de créer un processus commercial fluide et entièrement automatisé.
Voici comment cela fonctionne étape par étape :
Déclencheur (le point de départ)
L’automatisation se déclenche lorsqu’une tâche avec un label spécifique passe au statut Terminée.
Action automatique
Dès que cette condition est remplie, Sellsy Automatisations met à jour l’étape de l’opportunité liée vers l’étape définie lors de la configuration.
Par exemple :
Tâche « RDV Client » terminée → Opportunité déplacée vers « En cours de négociation »
En résumé, cette automatisation permet d’aligner l’avancement de votre pipeline avec les actions réellement effectuées par vos équipes.
Activation de l’automatisation :
1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.
2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles.
3- Choisissez le modèle nommé “Avancer vos opportunités lorsqu'une tâche est terminée” puis cliquez sur “Utiliser le modèle”.
4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran.
Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.
Cliquez sur “Suivant : Configurer 2 étapes” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.
Configuration du modèle
Lors de la configuration, vous devrez définir :
1- Le label de tâche :
2- Le pipeline concerné, ainsi que l’étape de l’opportunité à mettre à jour :
Bon à savoir : Seules les opportunités du pipeline sélectionné seront affectées. Pour gérer plusieurs pipelines, créez une automatisation distincte pour chacun.
Finalisation
Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l’écran.
Votre automatisation est maintenant opérationnelle : à chaque tâche terminée correspondant au label défini, l’opportunité liée sera automatiquement mise à jour dans votre pipeline.
Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.