Explication de l’automatisation
L’automatisation “Avancer automatiquement vos opportunités avec les factures liées” permet de maintenir une parfaite cohérence entre votre suivi commercial et votre facturation.
Concrètement, lorsqu’une facture passe au statut de votre choix (par exemple : Payée, Annulée, À Régler…), Sellsy met automatiquement à jour l’étape de l’opportunité liée dans votre pipeline.
Cette automatisation vous permet de garantir des données de pipeline toujours exactes et d’assurer une meilleure cohérence entre factures et opportunités, sans intervention manuelle de vos équipes.
Voici comment cela fonctionne étape par étape :
Déclencheur (le point de départ)
L’automatisation se déclenche lorsqu’une facture passe au statut que vous avez défini lors de la configuration.
Action automatique
Dès que cette condition est remplie, Sellsy Automatisations met à jour l’étape de l’opportunité liée vers l’étape choisie dans votre pipeline
Par exemple :
Facture au statut « Payée » → Opportunité déplacée vers l’étape « Gagnée »
En résumé, cette automatisation aligne automatiquement votre CRM avec la réalité financière de vos affaires et fiabilise votre reporting commercial.
Activation de l’automatisation :
1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.
2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles.
3- Choisissez le modèle nommé “Avancer automatiquement vos opportunités avec les factures liées” puis cliquez sur “Utiliser le modèle”.
4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran.
Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.
Cliquez sur “Suivant : Configurer 2 étapes” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.
Configuration du modèle
Lors de la configuration, vous pourrez définir :
1- Le statut de facture déclencheur (ex. : Payée, Annulée, Brouillon…)
2- Le pipeline concerné, ainsi que l’étape de l’opportunité à modifier
Bon à savoir : Seules les opportunités du pipeline sélectionné seront affectées. Pour gérer plusieurs pipelines, créez une automatisation distincte pour chacun.
Finalisation
Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l’écran.
Votre automatisation est maintenant opérationnelle : à chaque changement de statut de facture correspondant à votre règle, l’opportunité liée sera automatiquement mise à jour dans le pipeline choisi.
Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.