Explication de l’automatisation
L’automatisation “Transformer un prospect en client lorsqu’un devis est accepté” permet de convertir un prospect en client sans action manuelle de votre part, dès lors qu’un devis associé à un prospect passe au statut “accepté”.
Voici comment cela fonctionne étape par étape :
Déclencheur (le point de départ)
L’automatisation se déclenche dès qu’un devis associé à un prospect passe au statut “Accepté” dans Sellsy.
Action automatique
Dès que cette condition est remplie, Sellsy Automatisations met à jour la fiche du prospect associé : le statut passe de Prospect à Client.
En résumé, cette automatisation vous permet de gagner du temps grâce à la conversion automatique et d’assurer une transition immédiate entre la signature du devis et l’entrée en relation client.
Activation de l’automatisation :
1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.
2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles.
3- Choisissez le modèle nommé “Transformer un prospect en client lorsqu’un devis est accepté” puis cliquez sur “Utiliser le modèle”.
4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran.
Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.
Cliquez sur “Activer l’automatisation” pour déclencher le modèle.
Finalisation
Votre automatisation est maintenant opérationnelle : à chaque devis accepté, Sellsy transformera automatiquement le prospect associé en client.
Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.