Explication de l’automatisation
L’automatisation « Créer une opportunité lorsqu’un devis est accepté » permet de créer une opportunité au statut “Gagnée” lorsqu'un devis est accepté.
Cette automatisation garantit la continuité du processus commercial, en assurant que chaque devis accepté débouche immédiatement sur une opportunité.
Voici comment cela fonctionne étape par étape :
Déclencheur (le point de départ)
L’automatisation se déclenche dès qu’un devis est accepté dans Sellsy.
Action automatique
Dès que cette condition est remplie, Sellsy Automatisations crée automatiquement une nouvelle opportunité et la définit directement au statut “Gagnée”.
L’opportunité peut ensuite être suivie dans votre pipeline commercial.
En résumé, cette automatisation vous permet de fluidifier le passage de la vente à la réalisation, tout en sécurisant votre organisation commerciale.
Activation de l’automatisation :
1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.
2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles préconfigurés.
3- Choisissez le modèle nommé "Créer une opportunité lorsqu’un devis est accepté" et cliquez sur “Utiliser le modèle”.
4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran. Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.
Cliquez sur “Suivant : Configurer 1 étape” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.
Configuration du modèle
Définissez les détails de l’opportunité à générer :
Nom de l’opportunité
Pipeline dans lequel elle doit être créée
Le propriétaire de l'opportunité
Le montant
La date d'échéance
L’opportunité sera automatiquement créée au statut “Gagnée”.
Finalisation
Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l’écran.
Votre automatisation est maintenant opérationnelle : à chaque devis accepté, Sellsy Automatisations créera une opportunité et la passera en statut “Gagnée”.
Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.