Utiliser le modèle d’automatisation pour accueillir vos nouveaux clients

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L’automatisation “Accueillir vos nouveaux clients" permet de structurer l’accueil de vos nouveaux clients dès leur conversion depuis le CRM. Lorsqu’un prospect passe au statut “Client”, Sellsy Automatisations génère une tâche de bienvenue pour garantir un suivi personnalisé et professionnel.

Voici comment cela fonctionne étape par étape :

Déclencheur (le point de départ)

L’automatisation se déclenche dès qu’un prospect est converti en client dans Sellsy.

Action automatique

Dès que cette condition est remplie, Sellsy Automatisations crée automatiquement une tâche de bienvenue associée au nouveau client.

Par exemple :

En résumé, cette automatisation vous permet d’assurer un accueil systématique et professionnel pour chaque nouveau client, sans risque d’oubli.

1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.

2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles préconfigurés.

3- Choisissez le modèle nommé “Accueillir vos nouveaux clients" et cliquez sur “Utiliser le modèle”.

4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran. Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.

Cliquez sur “Suivant : Configurer 1 étape” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.

Définissez les détails de la tâche à créer automatiquement :

Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l’écran.

Votre automatisation est maintenant opérationnelle : à chaque conversion d’un prospect en client, Sellsy Automatisations créera automatiquement une tâche de bienvenue dédiée.

Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.