Valider les nouvelles factures

​

L’automatisation “Valider les nouvelles factures" permet de générer une tâche de validation chaque fois qu’une facture est créée dans Sellsy.

Cette automatisation garantit un processus de contrôle rigoureux et systématique avant l’envoi de la facture au client, assurant la cohérence des montants, des informations légales et des conditions de facturation.

Voici comment cela fonctionne étape par étape :

Déclencheur (le point de départ)

L’automatisation se déclenche dès qu’une facture est créée, quel que soit le mode de création (manuelle, transformation d’un devis en facture, etc.)

Action automatique

Dès que cette condition est remplie, Sellsy Automatisations crée une tâche de validation associée à la facture.

Par exemple :

En résumé, cette automatisation vous permet de sécuriser votre processus de facturation et d’éviter toute erreur avant communication au client.

1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.

2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles préconfigurés.

3- Choisissez le modèle nommé “Valider les nouvelles factures" et cliquez sur “Utiliser le modèle”.

4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran. Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.

Cliquez sur “Suivant : Configurer 1 étape” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.

Définissez les détails de la tâche à créer automatiquement :

Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l’écran.

Votre automatisation est maintenant opérationnelle : à chaque création de facture, Sellsy Automatisations générera une tâche de validation liée.

Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.