Utiliser le modèle d’automatisation pour valider les nouveaux devis

L’automatisation “Valider les nouveaux devis” permet de générer une tâche de validation chaque fois qu’un devis est créé dans Sellsy.

Cette automatisation garantit un circuit de validation clair et systématique, afin d’éviter tout oubli et d’assurer un contrôle rigoureux avant l’envoi au client.

Voici comment cela fonctionne étape par étape :

​Déclencheur (le point de départ)

L’automatisation se déclenche dès qu’un devis est créé dans Sellsy, quel que soit son mode de création (manuelle, depuis une opportunité etc.)

Action automatique

Dès que cette condition est remplie, Sellsy Automatisations crée automatiquement une tâche de validation associée au devis.

Par exemple :

En résumé, cette automatisation vous permet d’instaurer un processus de validation fiable et rapid pour tous vos devis.

1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.

2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles préconfigurés.

3- Choisissez le modèle nommé “Valider les nouveaux devis” et cliquez sur “Utiliser le modèle”.

4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran. Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.

Cliquez sur “Suivant : Configurer 1 étape” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.

Définissez les détails de la tâche à créer automatiquement :

Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l’écran.

Votre automatisation est maintenant opérationnelle : à chaque création de devis, Sellsy Automatisations générera une tâche de validation dédiée.

Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.