Explication de l’automatisation
L’automatisation “Convertir un devis accepté en facture” permet de transformer automatiquement un devis en facture dès que celui-ci passe au statut Accepté.
Cette automatisation simplifie le passage de la phase de vente à la facturation, tout en assurant une transition fluide dans votre processus commercial.
Voici comment cela fonctionne étape par étape :
Déclencheur (le point de départ)
L’automatisation se déclenche dès qu’un devis est marqué comme “Accepté”.
Action automatique
Dès que le devis atteint ce statut, Sellsy convertit automatiquement le devis en facture selon les paramètres que vous avez définis.
Par exemple :
Un devis “DEV-202511-001” validé devient immédiatement une facture prête à être envoyée.
Les informations du devis (client, produits, montants, taxes) sont automatiquement reprises dans la facture correspondante.
En résumé, cette automatisation garantit une facturation rapide, fiable et sans ressaisie, pour un suivi administratif simplifié.
Activation de l’automatisation :
1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.
2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles préconfigurés.
3- Choisissez le modèle nommé “Convertir un devis accepté en facture” et cliquez sur “Utiliser le modèle”.
4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran. Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.
Cliquez sur “Suivant : Configurer 1 étape” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.
Configuration du modèle
Définissez le propriétaire du document, c’est-à-dire l’utilisateur Sellsy à qui seront attribuées les factures créées automatiquement à partir des devis acceptés.
Finalisation
Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l’écran.
Votre automatisation est désormais active : à chaque fois qu’un devis sera accepté, Sellsy Automatisations le convertira automatiquement en facture, garantissant un gain de temps et une gestion fluide du processus de vente à la facturation.
Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.