Convertir un document accepté en facture

L’automatisation “Convertir un document accepté en facture” permet de transformer automatiquement un devis, un bon de commande ou un bon de livraison en facture brouillon dès que celui-ci passe au statut Accepté.

Cette automatisation simplifie le passage de la phase de vente à la facturation, tout en assurant une transition fluide dans votre processus commercial.

Voici comment cela fonctionne étape par étape :

Déclencheur (le point de départ)

L’automatisation se déclenche dès qu’un devis, un bon de commande ou un bon de livraison est marqué comme “Accepté”.

Action automatique

Dès que le devis, le bon de commande ou le bon de livraison atteint ce statut, Sellsy convertit automatiquement le document en facture brouillon selon les paramètres que vous avez définis.

Par exemple :

En résumé, cette automatisation garantit une facturation rapide, fiable et sans ressaisie, pour un suivi administratif simplifié.

1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.

2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles préconfigurés.

3- Choisissez le modèle nommé “Convertir un document accepté en facture” et cliquez sur “Utiliser le modèle”.

4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran. Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.

Cliquez sur “Suivant : Configurer 1 étape” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.

Définissez le propriétaire du document, c’est-à-dire l’utilisateur Sellsy à qui seront attribuées les factures créées automatiquement à partir des devis acceptés.

Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l’écran.

Votre automatisation est désormais active : à chaque fois que votre document de vente sera accepté, Sellsy Automatisations le convertira automatiquement en facture brouillon, garantissant un gain de temps et une gestion fluide du processus de vente à la facturation.

Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.