Explication de l’automatisation
L’automatisation “Suivre rapidement vos nouveaux prospects” permet de créer automatiquement une opportunité et une tâche de suivi dès qu’un nouveau prospect est ajouté dans Sellsy.
Cette automatisation vous aide à engager rapidement le contact et à structurer votre processus de prospection dès le premier échange.
Voici comment cela fonctionne étape par étape :
Déclencheur (le point de départ)
L’automatisation se déclenche dès qu’un nouveau prospect est créé dans votre base de données.
Action automatique
Dès la création du prospect, Sellsy automatisations génère automatiquement une opportunité et une tâche de suivi associée.
Par exemple :
Une opportunité “Premier contact” est créée dans votre pipeline.
Une tâche “Appeler le prospect dans 24h” est automatiquement assignée au commercial responsable.
En résumé, cette automatisation vous permet d’amorcer immédiatement le suivi de chaque nouveau prospect, sans risque d’oubli ni de délai, pour maximiser vos chances de conversion.
Activation de l’automatisation :
1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.
2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles préconfigurés.
3- Choisissez le modèle nommé “Suivre rapidement vos nouveaux prospects” et cliquez sur “Utiliser le modèle”.
4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran. Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.
Cliquez sur “Suivant : Configurer 2 étapes” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.
Configuration du modèle
1- Choisissez le pipeline dans lequel les nouvelles opportunités seront automatiquement créées, puis définissez les caractéristiques de l’opportunité générée à chaque ajout d’un nouveau prospect.
2- Définissez les détails de la tâche à créer automatiquement :
Titre de la tâche
Description de la tâche
Label
Date et heure
Responsable
Autres collaborateurs
Finalisation
Une fois la configuration terminée, cliquez sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l’écran.
Votre automatisation est désormais active : à chaque création d’un nouveau prospect, Sellsy Automatisations créera automatiquement une opportunité et une tâche de suivi, garantissant un traitement rapide et structuré de vos leads.
Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.