Explication de l’automatisation
L’automatisation "Assurer le suivi continu de vos opportunités” permet de générer automatiquement une tâche de suivi dès qu’une opportunité arrive dans une étape précise du pipeline.
Cette automatisation garantit qu’aucune opportunité ne reste sans action, en facilitant la relance et le suivi régulier de vos prospects.
Voici comment cela fonctionne étape par étape :
Déclencheur (le point de départ)
L’automatisation se déclenche dès qu’une opportunité atteint l’étape définie dans votre pipeline commercial ; par exemple :
"Premier contact"
“Devis envoyé”
“Négociation en cours”
Action automatique
Dès que cette condition est remplie, Sellsy Automatisations crée automatiquement une tâche de suivi liée à cette opportunité.
Par exemple :
Si une opportunité atteint l’étape "Devis envoyé", une tâche “Relancer le client dans 3 jours” peut être créée.
Si elle passe à l’étape Négociation en cours, une tâche “Préparer l’appel de suivi” peut être générée.
En résumé, cette automatisation vous permet de structurer efficacement votre suivi commercial, tout en garantissant une réactivité optimale pour chaque opportunité tout au long du pipeline commercial.
Activation de l’automatisation :
1- Accédez à la section Automatisations depuis le menu principal de Sellsy.
2- En cliquant sur “Explorez les modèles"; vous accédez à notre bibliothèque de modèles préconfigurés.
3- Choisissez le modèle nommé “Assurer le suivi continu de vos opportunités” et cliquez sur “Utiliser le modèle”.
4- La fenêtre de configuration de l’automatisation s’ouvre sur la droite de l’écran. Elle vous présente un résumé des actions effectuées par cette automatisation.
Cliquez sur “Suivant : Configurer 2 étapes” pour personnaliser le modèle selon vos besoins.
Configuration du modèle
1- Choisissez le pipeline sur lequel vous souhaitez activer l’automatisation.
Ensuite, sélectionnez une étape d’opportunité dans le pipeline choisi.
2- Définissez les détails de la tâche à créer automatiquement :
Titre de la tâche
Description de la tâche
Label
Date et heure
Responsable
Autres collaborateurs
Finalisation
Une fois vos paramètres configurés, cliquez simplement sur “Activer l’automatisation” en bas à droite de l'écran.
Votre automatisation est maintenant opérationnelle :
chaque fois qu’une opportunité atteindra l’étape définie, Sellsy créera automatiquement une tâche de suivi associée.
Si vous souhaitez renommer ou supprimer cette automatisation, consultez l’article Configurer et activer une automatisation dans Sellsy pour connaître la marche à suivre.