Bien démarrer avec la barre de recherche
Pour ouvrir la barre de recherche, cliquez sur “Rechercher” en haut de l’écran, ou utilisez le raccourci clavier Ctrl + K (Windows) ou Cmd + K (Mac).
Filtrer ma recherche
Vous pouvez affiner votre recherche en choisissant le type d’information (sociétés, contacts, opportunités, documents, produits et services, tickets support, et particuliers) que vous voulez chercher. Vous pouvez choisir un filtre avant ou après avoir fait votre recherche.
Bon à savoir: pour enlever un filtre, cliquez sur le filtre une nouvelle fois.
Informations utilisées dans la recherche
Lorsque vous faites une recherche sur Sellsy, les champs suivants sont considérés dans la recherche:
Sociétés et Particuliers : nom, référence, email, tél., mobile, fax, ville, code postal
Contacts : nom, prénom, email, tél., mobile, fax, ville, code postal
Opportunités : nom, identifiant, contact lié, société ou particulier lié
Documents de Vente (factures, devis, bons de commande, etc.) : objet du document, numéro doc, société ou particulier lié
Produits et Services : nom système, nom commercial, description
Documents Redactor : nom, numéro doc, société ou particulier lié
Tickets Support : nom, numéro ticket
Grâce aux mots clés surlignés sur les résultats, vous pouvez toujours voir le champ qui correspond à votre recherche.
Faire une recherche approximative
Lorsque vous faites une recherche qui ne donne aucun résultat direct, Sellsy cherche automatiquement des résultats similaires qui ressemblent à votre recherche initiale. Ceci est très utile en cas d’erreur de frappe, ou si le nom ou mot clé est difficile à épeler.
Revenir sur les fiches récemment ouvertes
Vous pouvez rapidement revenir aux dernières fiches ou documents consultés dans la section 'Récemment ouverts' de la barre de recherche.
Créer des sociétés depuis la barre de recherche
Si vous ne trouvez pas la société recherchée dans votre compte Sellsy, vous pouvez lancer une recherche dans l'Annuaire des Sociétés en cliquant sur “Chercher dans l’annuaire des sociétés” dans la section “Allez plus loin” de la barre de recherche.
Une fois que vous avez identifié la bonne société, cliquez sur “Ajouter” en bout de ligne pour la rajouter à votre liste de prospects, clients ou fournisseurs dans Sellsy.
Aller plus vite avec les raccourcis clavier
Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants pour accélérer vos recherches dans Sellsy:
Ctrl+K (Windows), Cmd+K (Mac) : ouvrir la barre de recherche
Échappe : fermer la barre de recherche
Flèches haut et bas : naviguer les résultats
Entrée : ouvrir un résultat
Bonne recherche! 🔍 👀