Attention : la création de champs personnalisés est réservée aux créateurs de compte et administrateurs.
Nous allons choisir pour cet exemple la crĂ©ation dâun champ personnalisĂ© utilisable sur les clients pour une entreprise qui souhaiterait stocker un numĂ©ro de contrat. Les Ă©tapes Ă suivre sont les mĂȘmes, peu importe le type de champ personnalisĂ© que vous aurez choisi.
Pour ajouter un champ personnalisé, rendez-vous dans Menu > Réglages > Champs personnalisés.
Dans la page qui s'affiche, cliquez sur "Ajouter un champ personnalisé".
Comme les numéros de contrat comprennent des lettres, nous choisissons le type de champ "Texte simple".
Le code du champ sera utile pour les imports ou l'API, entrez une valeur simple (sans accents et sans espaces) ou un code.
Vous pouvez Ă©galement rendre le champ obligatoire si vous souhaitez obliger vos Ă©quipes Ă le qualifier.
Juste en dessous, les paramĂštres gĂ©nĂ©raux du champ permettent d'en dĂ©finir le pĂ©rimĂštre. Vous avez la possibilitĂ© de choisir les lieux dâaffichage de votre champ personnalisĂ© et son utilisation. Dans notre exemple, seuls les clients sont concernĂ©s.
La troisiÚme partie des réglages vous permet de définir des préférences. Celles-ci varient selon le type de champ.
Dans notre exemple, nous savons que le numéro de contrat est toujours de 15 caractÚres. Nous définissons ainsi des limites qui permettront d'éviter d'éventuelles erreurs de saisie.
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Cliquez sur âEnregistrerâ. Le champ apparaĂźt dĂ©sormais dans la liste de vos champs personnalisĂ©s. Ă chaque crĂ©ation de client, il devra donc ĂȘtre obligatoirement rempli.
Bon Ă savoir :
Pour modifier ou supprimer un champ personnalisĂ©, cliquez sur les 3 points Ă droite de la ligne correspondant Ă votre champ personnalisĂ© puis cliquez sur âModifier le champâ ou âSupprimer le champâ.
Une fois qu'un champ personnalisé a été créé, il n'est plus possible de modifier son type (texte simple, liste de choix, choix multiples, etc.).