Bon à savoir : selon votre plan d'abonnement, il se peut que vous n'ayez pas accès à cette fonctionnalité.
Ajouter une échéance sur un document de vente
Pré-requis : le délai de paiement "Plusieurs échéances" doit être activé dans le paramétrage des règlements.
Sellsy vous propose de mettre en place des règlements avec de multiples échéances sur des documents de vente. Lors de la création de votre document de vente :
cliquez sur “Modifier les préférences du document” en bas de votre page d’édition,
rendez-vous dans l'onglet "Information paiement",
choisissez le délai de paiement "Plusieurs échéances" dans le menu déroulant “Délais de paiement”.
Il est possible d'ajouter autant d'échéances que nécessaire, vous pouvez utiliser les raccourcis présents dans la section "Paiement en" qui permettent d'ajouter en 1 clic plusieurs échéances (2 à 24 fois) avec la date et le montant pré-rempli.
Bon à savoir : pour la date, on ajoute des échéances mensuelles en partant de la date renseignée dans la première échéance (s'il y en a une), sinon on part de la date du jour.
Des contraintes sont à respecter :
Il faut au moins une échéance pour pouvoir enregistrer le document,
La date des échéances est obligatoire,
Le montant des échéances est obligatoire et doit être positif strict,
Le total des échéances doit être égal au total dû du document,
Deux échéances ne peuvent pas concerner la même date.
Gestion du statut du document et échéances
Bon à savoir : tous les documents possédant des échéances en retard passent automatiquement en retard.
Sur l'aperçu du document, vous pouvez retrouver l’ensemble des échéances de règlement.
Sur la vue publique du document, vos clients peuvent retrouver l’ensemble des échéances de paiement et choisir l’échéance à régler ou de régler intégralement le document.
Depuis un document de vente, vous allez pouvoir associer un règlement à une échéance après avoir cliqué sur "Enregistrer un paiement".
Bon à savoir : dans le cas d’un avoir, la facture sera soldée en partant de la première l’échéance par ordre chronologique.
Consulter la liste des échéances des documents de vente
Depuis la fiche de votre document de vente, vous pouvez facilement retrouver les échéances de paiement en cliquant sur l’onglet “Récapitulatif”.
Vous pouvez également retrouver l’ensemble des informations des échéances sur la liste des documents de vente (ex: Liste des factures). Cliquez sur la roue crantée à droite de votre écran puis sur “Gestion des colonnes”.
Sélectionnez “Date d’échéance” puis cliquez sur “Appliquer”. Votre colonne sera alors ajoutée à votre liste.