Bon à savoir : vous pouvez associer plusieurs règlements à une facture ou plusieurs factures à un règlement.
Ajouter un règlement à une facture
Sellsy vous permet d'enregistrer les paiements reçus de vos clients en règlement de vos factures.
Pour ce faire, depuis l'aperçu de votre facture, cliquez sur "Enregistrer un paiement".
Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez indiquer le mode de règlement et d'éventuelles notes et références (comme le numéro du chèque par exemple).
Règlements non affectés
Si des règlements non affectés existent, ils vous sont proposés en haut de la fenêtre. Vous pouvez facilement les rattacher au document si nécessaire.
Règlement partiel
Par défaut, le règlement solde la facture. S'il s'agit d'un règlement partiel, décochez la case d'ajustement pour saisir le montant exact du règlement.
Options complémentaires
Remise en banque : vous pouvez directement spécifier la remise en banque (si vous remettez plusieurs règlements en banque en même temps, créez plutôt une remise groupée)
Email de remerciement : grâce à l'option "Envoyer un email de remerciement au client", vous pourrez envoyer automatiquement un email de remerciement ou un accusé de réception
L'objet et le texte de cet email sont modifiables depuis "Menu" > "Réglages" > "Module Sellsy" > "Facturation" > "Emails système" > "Paiement".
Ajouter un règlement à plusieurs factures
Pour ce faire, rendez-vous dans le menu "Banque" puis cliquez sur "Ajouter un règlement".
Dans la fenêtre qui s'affiche, vous aurez une option supplémentaire vous permettant de spécifier le client / prospect / fournisseur concerné.
Rendez-vous ensuite dans le menu "Banque" > "Liste des règlements". Au bout de la ligne du règlement que vous venez d'enregistrer, cliquez sur les 3 points puis sur "Solder des factures".
Il ne vous reste plus qu'à sélectionner vos factures, spécifier le montant à solder pour chacune d'entre-elles et cliquer sur "Lier au paiement".
Accéder aux règlements d'un document
À tout moment, vous pouvez consulter les règlements d'un document en cliquant sur "Récapitulatif".
Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pourrez éditer ou supprimer les règlements du document.
Bon à savoir : la date et le montant d'un paiement enregistré sur un document ne peuvent pas être modifiés, le paiement devra être supprimé puis recréé avec les informations souhaitées.
Cas particulier : factures d'acompte
Si vous souhaitez utiliser des factures d'acomptes et une facture de solde par devis, utilisez plutôt la fonction "Émettre une facture d'acompte" disponible depuis l'aperçu de votre devis.
Cette méthode est plus adaptée pour gérer les paiements échelonnés liés à un devis spécifique.
Droits et privilèges
Afin de pouvoir ajouter des règlements et accéder à la liste des règlements, vous devez avoir les droits nécessaires dans votre profil de privilèges.
Pour modifier votre profil de privilèges, veuillez prendre contact avec un administrateur de votre compte Sellsy.
Par ailleurs, la liste des règlements n'affichera que les règlements des clients/prospects/fournisseurs auxquels vous avez accès.