Sellsy vous permet de créer des groupes de collaborateurs, une fonctionnalité particulièrement utile pour les équipes de taille importante. Elle permet notamment de restreindre l'accès aux données (contacts, documents, statistiques) à un groupe spécifique, facilitant ainsi la gestion des droits et la confidentialité des informations.
Les avantages des groupes de collaborateurs
Au-delà de la simple organisation interne, les groupes de travail offrent plusieurs fonctionnalités clés dans Sellsy :
Partage de données par groupe
Les éléments (documents, opportunités, fiches clients, etc.) peuvent être partagés avec un ou plusieurs groupes, assurant un contrôle précis de la visibilité des données.Filtrage par groupe
Les groupes peuvent être utilisés comme critère de filtre dans différents modules (pipeline commercial, tâches, documents, etc.), ce qui facilite le suivi de l'activité par équipe.Rapports segmentés par groupe
Certains rapports peuvent être segmentés selon les groupes, permettant une analyse détaillée des performances par service ou département.
Bon à savoir
Un collaborateur peut appartenir à plusieurs groupes.
Lorsqu’un utilisateur crée un document, celui-ci est automatiquement partagé avec le(s) groupe(s) auquel il appartient.
Comment créer un groupe de travail
Pour créer un groupe de travail, cliquez sur votre menu puis sur “Réglages” et “groupes”.
La liste de vos groupes de collaborateurs apparaît. Cliquez sur Ajouter un groupe.
Choisissez un nom pour votre groupe.
Pour finir, choisissez les collaborateurs qui font partie de ce nouveau groupe.
Votre groupe de travail est maintenant constitué.