Sellsy vous permet de créer des groupes de collaborateurs, une fonctionnalité particuliÚrement utile pour les équipes de taille importante. Elle permet notamment de restreindre l'accÚs aux données (contacts, documents, statistiques) à un groupe spécifique, facilitant ainsi la gestion des droits et la confidentialité des informations.
Les avantages des groupes de collaborateurs
Au-delà de la simple organisation interne, les groupes de travail offrent plusieurs fonctionnalités clés dans Sellsy :
Partage de données par groupe
Les Ă©lĂ©ments (documents, opportunitĂ©s, fiches clients, etc.) peuvent ĂȘtre partagĂ©s avec un ou plusieurs groupes, assurant un contrĂŽle prĂ©cis de la visibilitĂ© des donnĂ©es.Filtrage par groupe
Les groupes peuvent ĂȘtre utilisĂ©s comme critĂšre de filtre dans diffĂ©rents modules (pipeline commercial, tĂąches, documents, etc.), ce qui facilite le suivi de l'activitĂ© par Ă©quipe.Rapports segmentĂ©s par groupe
Certains rapports peuvent ĂȘtre segmentĂ©s selon les groupes, permettant une analyse dĂ©taillĂ©e des performances par service ou dĂ©partement.
Bon Ă savoir
Un collaborateur peut appartenir Ă plusieurs groupes.
Lorsquâun utilisateur crĂ©e un document, celui-ci est automatiquement partagĂ© avec le(s) groupe(s) auquel il appartient.
Comment créer un groupe de travail
Pour crĂ©er un groupe de travail, cliquez sur votre menu puis sur âRĂ©glagesâ et âgroupesâ.
La liste de vos groupes de collaborateurs apparaĂźt. Cliquez sur Ajouter un groupe.
Choisissez un nom pour votre groupe.
Pour finir, choisissez les collaborateurs qui font partie de ce nouveau groupe.
Votre groupe de travail est maintenant constitué.