Le profil de privilèges
Les profils de privilèges dans Sellsy sont des ensembles de droits conçus pour activer ou restreindre des fonctionnalités par utilisateur. Ces droits permettent de personnaliser les accès à différents modules en fonction des rôles des collaborateurs. Ce concept facilite la gestion des accès utilisateur et garantit que chaque employé dispose uniquement des autorisations nécessaires pour son rôle.
Un profil de privilèges regroupe plusieurs permissions liées à divers modules. Un profil de privilège pourra être appliqué à un ou plusieurs collaborateurs.
Attention : Si vous n'avez pas accès à une fonctionnalité (exemple : créer un devis, modifier un bon de commande, créer un pipeline, etc.), nous vous invitons à vous rapprocher de votre administrateur afin qu'il vous donne les droits nécessaires dans votre profil de privilèges.
Attention : Si vous n'avez pas accès à une fonctionnalité alors que le droit correspondant vous est bien accordé dans votre profil de privilèges, cela vient probablement de votre licence qui n'inclut pas cette fonctionnalité.
Un administrateur pourra modifier votre licence depuis Menu > Réglages > Abonnement et crédits > Gestion des licences.
Vous allez pouvoir mettre en place, par exemple :
Un profil de privilège “commercial” spécifique à vos équipes commerciales qui permettra de :
Créer / modifier des opportunités,
Créer / modifier des devis,
Consulter l’ensemble des factures mais ne pas pouvoir en créer ni en modifier.
Un profil de privilège “administration des ventes” spécifique à votre équipe administrative qui permettra de :
Consulter l’ensemble des devis mais ne permettra pas d’en créer ni d’en modifier,
Créer une facture et modifier l’ensemble des factures.
Un profil de privilège “expert-comptable” spécifique à votre équipe administrative qui permettra de :
Exporter les écritures comptables,
Partager les pièces justificatives.
Un profil de privilège “service client” spécifique à votre équipe support qui permettra de :
Consulter les fiches des clients,
Ajouter des commentaires,
Lier des emails aux fiches clients.
Quelques notions à connaître
Afin de mettre en place cette configuration, il est nécessaire de comprendre quelques notions simples.
Type d’accès : un type d’accès est défini lors de la création / modification d’un profil de privilèges, il permet de définir si le profil est :
administrateur : ce type d’accès permet d’avoir accès à l’ensemble des fonctionnalités, seule la partie "Statistiques" pourra être restreinte sur un profil administrateur.
collaborateur : ce type d’accès permet de définir l’activation ou non de certains privilèges sur les différents modules.
Collaborateur : un collaborateur est un membre de votre entreprise qui possède un accès direct sur Sellsy. Vous pouvez appliquer un profil de privilèges à un collaborateur.