Le profil de privilĂšges
Les profils de privilÚges dans Sellsy sont des ensembles de droits conçus pour activer ou restreindre des fonctionnalités par utilisateur. Ces droits permettent de personnaliser les accÚs à différents modules en fonction des rÎles des collaborateurs. Ce concept facilite la gestion des accÚs utilisateur et garantit que chaque employé dispose uniquement des autorisations nécessaires pour son rÎle.
Un profil de privilĂšges regroupe plusieurs permissions liĂ©es Ă divers modules. Un profil de privilĂšge pourra ĂȘtre appliquĂ© Ă un ou plusieurs collaborateurs.
Attention : Si vous n'avez pas accÚs à une fonctionnalité (exemple : créer un devis, modifier un bon de commande, créer un pipeline, etc.), nous vous invitons à vous rapprocher de votre administrateur afin qu'il vous donne les droits nécessaires dans votre profil de privilÚges.
Attention : Si vous n'avez pas accÚs à une fonctionnalité alors que le droit correspondant vous est bien accordé dans votre profil de privilÚges, cela vient probablement de votre licence qui n'inclut pas cette fonctionnalité.
Un administrateur pourra modifier votre licence depuis Menu > Réglages > Abonnement et crédits > Gestion des licences.
Vous allez pouvoir mettre en place, par exemple :
Un profil de privilĂšge âcommercialâ spĂ©cifique Ă vos Ă©quipes commerciales qui permettra de :
Créer / modifier des opportunités,
Créer / modifier des devis,
Consulter lâensemble des factures mais ne pas pouvoir en crĂ©er ni en modifier.
Un profil de privilĂšge âadministration des ventesâ spĂ©cifique Ă votre Ă©quipe administrative qui permettra de :
Consulter lâensemble des devis mais ne permettra pas dâen crĂ©er ni dâen modifier,
CrĂ©er une facture et modifier lâensemble des factures.
Un profil de privilĂšge âexpert-comptableâ spĂ©cifique Ă votre Ă©quipe administrative qui permettra de :
Exporter les Ă©critures comptables,
Partager les piĂšces justificatives.
Un profil de privilĂšge âservice clientâ spĂ©cifique Ă votre Ă©quipe support qui permettra de :
Consulter les fiches des clients,
Ajouter des commentaires,
Lier des emails aux fiches clients.
Quelques notions Ă connaĂźtre
Afin de mettre en place cette configuration, il est nécessaire de comprendre quelques notions simples.
Type dâaccĂšs : un type dâaccĂšs est dĂ©fini lors de la crĂ©ation / modification dâun profil de privilĂšges, il permet de dĂ©finir si le profil est :
administrateur : ce type dâaccĂšs permet dâavoir accĂšs Ă lâensemble des fonctionnalitĂ©s, seule la partie "Statistiques" pourra ĂȘtre restreinte sur un profil administrateur.
collaborateur : ce type dâaccĂšs permet de dĂ©finir lâactivation ou non de certains privilĂšges sur les diffĂ©rents modules.
Collaborateur : un collaborateur est un membre de votre entreprise qui possĂšde un accĂšs direct sur Sellsy. Vous pouvez appliquer un profil de privilĂšges Ă un collaborateur.