Avec Sellsy IA résumez une fiche client en un clic grâce à la fonctionnalité :
Résumés client IA, qui regroupe et analyse toutes les informations importantes du client pour vous
Attention : Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur les fiches prospects.
Générer un résumé client
Lorsque vous êtes sur une fiche client et société, cliquez sur l’onglet “Résumé IA” dans le menu à gauche pour générer un résumé client.
Puis cliquez sur “Générer” pour créer le premier résumé IA pour votre client. Une fois généré, le résumé sera disponible pour tous les collaborateurs avec accès à cette fiche.
N'oubliez pas d'actualiser le résumé de temps en temps pour avoir les données à jour.
Bon à savoir : Le Résumé IA sera généré dans la langue sélectionnée pour votre entreprise comme langue par défaut dans Réglages > Langue & Pays.
Informations du Résumés client IA
Le Résumés IA rassemble cinq cartes d'informations :
Relation client
Documents en cours
Aperçu des ventes
Dernières interactions
Recommandations
Relation client
La carte “Relation client” du Résumés IA consiste en trois informations :
Premier achat : première facture (ou premier devis accepté) du client
Dernier achat : dernière facture (ou dernier devis accepté) du client
Montant total des achats : montant total des factures, moins le montant total des avoirs (ou montant total des devis acceptés)
Attention : Les documents en statut “Annulé”, “Brouillon”, ou “Expiré” ne sont pas pris en compte.
Bon à savoir : Si vous détenez au moins une licence Facturation ou Vente & Facturation, ces données proviendront des factures et avoirs. Dans le cas où vous détenez seulement des licences Ventes, ces données proviendront des devis acceptés.
Documents en cours
La carte “Documents en cours” du Résumés IA vous présente les affaires sur lesquelles garder un oeil :
Factures à régler : les factures en statut “à régler” ou “paiement partiel” et qui ne sont pas en retard
Factures en retard : les factures non-payées dont le délai de règlement est dépassé, c'est à dire en statut “Retard”
Devis envoyés : les devis avec un statut “Envoyé”
Devis lus : les devis avec un statut “Lu”
Opportunités en cours : liste des opportunités en cours, leur montant potentiel et l’étape de pipeline
Bon à savoir : L'information sur les factures en attente est disponible seulement pour les comptes avec au moins une licence Facturation ou Vente & Facturation.
Aperçu des Ventes
La carte “Aperçu des Ventes” du Résumés IA vous présente une série de statistiques pour mieux comprendre les tendances d’achat de votre client :
Montant total des achats par année : montant total des factures, moins le montant total des avoirs (ou montant total des devis acceptés) sur les 3 dernières années
Fréquence d’achat : nombre de documents de vente par an
Panier moyen : montant moyen des documents de vente
Produits les plus achetés : produits achetés en plus grande quantité
Produits générant le plus de CA : produits vendus avec le montant de chiffre d'affaires total le plus élevé
Délai de paiement moyen : nombre de jours moyen depuis la date d’émission d’une facture pour recevoir le règlement (disponible seulement avec licence Facturation ou Vente & Facturation)
Retards de paiement : nombre de factures réglées après le délai de paiement accordé (disponible seulement avec licence Facturation ou Vente & Facturation)
Bon à savoir : Si vous détenez au moins une licence Facturation ou Vente & Facturation, ces données proviendront des factures et avoirs. Dans le cas où vous détenez seulement des licences Ventes, ces données proviendront des devis acceptés.
Dernières Interactions
La carte “Dernières Interactions” du Résumé IA reprend le fil d’activité sur les derniers six mois pour résumer les notes ajoutées sur les interactions client. Cette carte prend en compte :
les commentaires
les notes des tâches
les notes des appels
les notes des évènements
Bon à savoir : Cette première version ne prend pas encore en compte les échanges par email.
Recommandations
La carte “Recommandations” du Résumés IA regroupe les suggestions d'actions que l'IA fait sur la base des données du client et des dernières interactions. Actualiser le résumé permet d'actualiser aussi les recommandations suggérées.
