L'enregistrement des appels sortants depuis votre tĂ©lĂ©phone mobile vous permet de gagner du temps sur lâorganisation de votre suivi client et de noter directement vos tĂąches de suivi pour Ă©viter les oublis. GrĂące Ă l'enregistrement des appels sortants, vous pouvez :
appeler un contact directement depuis l'application,
capturer automatiquement les détails de l'appel dans le fil d'activités : date, heure et durée,
utiliser la synthÚse vocale pour résumer les points clé dans les notes,
créer des tùches de suivi, afin de ne rien oublier.
Bon Ă savoir : afin de pouvoir utiliser cette fonctionnalitĂ©, les profils de type collaborateur doivent avoir le droit âAccĂšs au moduleâ dans la section "Suivi des appels" de leur profil de privilĂšges. Les privilĂšges sont modifiables par les administrateurs depuis Menu > RĂ©glages > Profils de privilĂšges.
Pour enregistrer et suivre vos appels sortants, voici les Ă©tapes Ă suivre.
Ătape 1 : Activer la fonctionnalitĂ©
Lorsque vous passez un appel pour la premiĂšre fois Ă l'aide de l'application Sellsy CRM, vous ĂȘtes invitĂ© Ă activer cette fonctionnalitĂ©.
Si vous avez choisi de lâignorer et de ne pas lâactiver, vous pouvez l'activer plus tard depuis les rĂ©glages.
Il suffira alors de cocher l'option "Ajout des appels sortants".
Ătape 2 : Appeler votre contact et enregistrer votre appel
Depuis l'application Sellsy CRM, recherchez votre contact et cliquez sur "Appeler".
Lorsque vous raccrochez, le fil dâactivitĂ©s s'affiche et remplit automatiquement les dĂ©tails de votre appel (appel sortant, date, heure, durĂ©e de l'appel).
Pour vous souvenir de ce qui a été discuté, remplissez le champ "Note". Vous pouvez utiliser le microphone intégré à votre téléphone pour dicter la note et la convertir en texte. Sélectionnez ensuite le résultat de l'appel et enregistrez-le en cliquant sur la coche dans le coin supérieur droit.
Ătape 3 : Faire suivre votre appel d'une tĂąche, d'un Ă©vĂ©nement, d'une opportunitĂ© ou d'un document de vente
Pour Ă©viter dâeffectuer des tĂąches administratives de suivi plus tard dans la journĂ©e, vous serez automatiquement invitĂ© Ă donner suite Ă cet appel en crĂ©ant l'une des activitĂ©s suivantes :
une tĂąche
un événement
une opportunité
un document de vente
Bon Ă savoir : Vous nâĂȘtes pas obligĂ© de crĂ©er une activitĂ© liĂ©e aprĂšs un appel.
Vous pouvez fermer la liste des activités proposées en balayant vers le bas.
Ătape 4 : Visualiser votre appel dans le fil dâactivitĂ©s
Une fois que vous l'avez enregistrĂ©, lâappel est visible dans le fil dâactivitĂ©s.
Ătape 5 : Consulter les tĂąches et Ă©vĂ©nements associĂ©s Ă l'appel
Les appels et les tĂąches de suivi sont Ă©galement enregistrĂ©s dans le fil dâactivitĂ©s.
Vous pouvez dĂ©sormais savoir exactement qui vous avez appelĂ©, quand et quel a Ă©tĂ© le rĂ©sultat đ