AccĂšs au rapport
Vous pouvez retrouver ce rapport dans le menu "Rapports" puis "Taux de conversion devis accepté".
Une offre ou un plan de relance inadapté peuvent entraßner la perte d'une opportunité. Par conséquent, la qualité du processus de vente de vos commerciaux est également mise en lumiÚre par cet indicateur. Ce rapport vous aide à optimiser votre taux de conversion et à identifier les axes d'amélioration.
Comment les résultats du rapport sont calculés :
Filtres disponibles
Le rapport propose plusieurs filtres pour affiner vos analyses :
(1) Date d'envoi : filtrez selon la date d'envoi du devis
(2) Groupe de collaborateur : sélectionnez un ou plusieurs groupes
Choix du type :
Groupe du référent interne
Groupe du propriétaire
(3) Collaborateur : sélectionnez un ou plusieurs collaborateurs
Choix du type :
Référent interne
Propriétaire
(4) Client/ prospect : filtrez par client(s) ou prospect(s) spécifique(s)
Bon à savoir : Le filtre global "Type de document = devis" est appliqué automatiquement sur le rapport.
Indicateurs clés
Le rapport affiche les indicateurs suivants en fonction des filtres appliqués :
Nombre de devis envoyés (5) : nombre total de devis envoyés
Nombre de devis lus (6) : nombre de devis ouverts et consultés par les clients
Nombre de devis acceptés (7) : nombre de devis acceptés par les clients
Taux de conversion (8) : calculé selon la formule suivante :
â(Nombre de devis acceptĂ©s / Nombre de devis envoyĂ©s) Ă 100 (arrondi Ă l'entier)
Ces indicateurs vous permettent d'Ă©valuer l'efficacitĂ© de vos devis et d'identifier les Ă©tapes oĂč les clients se dĂ©sengagent.
Graphique - Ăvolution du taux de conversion
Ce graphique en colonnes présente l'évolution du taux de conversion des devis.
Choix du statut
Envoyé
Lu
Choix de la période
Semaine
Mois
Choix du regroupement
Groupe du référent interne
Référent interne
Groupe du propriétaire
Propriétaire
Cette visualisation (9) vous permet d'analyser l'Ă©volution du taux de conversion dans le temps et de comparer les performances entre collaborateurs ou groupes.
Tableau détaillé des devis
Un tableau récapitulatif affiche le détail des devis (10) pris en compte dans le rapport en fonction des filtres appliqués.
Colonnes disponibles :
Identifiant du document
Statut du document
Date de référence dans Sellsy
Date d'acceptation du document
Client
Montant HT du document
Devise du document
Référent interne (collaborateur)
Groupe du référent interne (groupe du collaborateur)
Lien vers le document sur Sellsy
Vous pouvez cliquer sur le lien du document pour y accéder directement depuis le rapport et consulter tous les détails associés.