Toutes les collections
Pilotez votre entreprise
Rapports
Répartition des opportunité par étape/pipeline par collaborateur
Répartition des opportunité par étape/pipeline par collaborateur

Accélérez chaque étape de votre cycle de vente !

Quentin avatar
Écrit par Quentin
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Vous pouvez retrouver ce rapport dans le menu Rapports puis “Répartition des opportunités par étape/pipeline par collaborateur”.

Ce rapport vous permet de mieux comprendre l’état d'avancée des opportunités au sein des pipelines de vos collaborateurs.

Grâce aux filtres, vous pourrez par exemple pour un pipeline défini, prendre connaissance en un coup d'œil du nombre d’opportunités en retard dans l’étape “devis envoyé”. Cela permettra de prioriser vos actions et d’effectuer des relances au bon moment.

Comment les résultats du rapport sont calculés :

  1. Filtre - Choix du groupe de collaborateur

  2. Filtre - Choix du collaborateur : Peut être filtré par le filtre 1

  3. Filtre - Choix d’une plage de jour où l’opportunité est dans l’étape

  4. Filtre - Checkbox statut de l’opportunité, ajouter ou retirer des statuts dans les filtres globaux (en retard et ouverte par défaut)

  5. Filtre - Choix d’un pipeline

  6. Filtre - Date d’échéance de l’opportunité

  7. Nombres d’opportunité correspondant aux filtres sélectionnés

  8. Graphique en colonne - Opportunité(a) par date(b) et type(c) en fonction des filtres

    1. Choix entre Nombre de document ou Chiffre d’affaires HT

    2. Choix entre étape et collaborateur

    3. Choix entre collaborateur et nombre de jour dans l’étape

  9. Tableau récapitulatif des avoirs et factures en fonction des filtres

    1. Identifiant de l’opp

    2. Nom

    3. Client

    4. Étape dans le pipeline

    5. Date d’échéance

    6. Montant potentiel

    7. Montant potentiel pondéré

    8. Collaborateur affecté à l’opportunité

    9. Plage du nombre de jour dans l’étape

    10. Lien vers l’opportunité sur Sellsy

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?